三生制药拟发3亿欧元可换股债 净筹2.95亿欧元

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　　三生制药（01530-HK）公布，公司、发行人及经办人于2017年7月12日（交易时段后）订立认购协议，（其中包括）发行人已同意发行债券，而公司同意担保支付发行人根据有关条款及条件就有关债券应付之所有款项，及各经办人已个别而非共同同意认购及支付，或促使认购人认购及支付本金总额为3亿欧元的债券。

　　初步转换价为每股换股股份14.28港元，较股份于2017年7月12日（即认购协议签订时的交易日）在香港联交所所报的收市价每股10.20港元溢价约40%，及截至2017年7月12日（包括该日）止五个连续交易日在香港联交所所报的平均收市价约10.296港元溢价约38.69%。

　　假设按初步转换价每股股份14.28港元悉数转换债券及并无进一步发行股份，债券将可转换为约1.88亿股，相当于公司于本公告日期已发行股本约7.44%及于本公告日期经悉数转换债券后发行换股股份而扩大的公司已发行股本约6.92%。

　　债券所得款项净额（扣减佣金及其他相关开支后）估计将为约2.95亿欧元，即按初步转换价计算，净发行价为每股换股股份约14.04港元。相关所得款项净额建议用于偿还集团即期贷款、未来并购、研发、购买经营设施及其他一般公司用途。