6月22日,中国恒大(03333)发布公告称,其成功发行38亿美元债券,再加上要约交换28.24亿美元债券,合计发债66.24亿美元。在创下中国企业发债规模最高纪录的同时,恒大通过“长债换短债、低息换高息”,进一步降低了融资成本、优化债务结构。

  据公告,恒大此次发行的新票据为长期票据,当中超过七成的票据期限长达8年。事实上,过去大部分企业债的期限集中在5年以内,一位资深分析师向智通财经表示,恒大此次成功发行如此大规模的长期票据,也体现了资本市场对恒大业务和发展前景的认可。

  除了周期长、规模大外,利息低也是此次美元债发行的一大特点。相比于其数年前曾发行的利息为12%的旧票据,此次的新票据最低年利率仅为6.25%。

  “恒大此次发债将实现债务结构进一步优化。”前述分析师如此评价道,“这将形成长短债合理搭配的债务结构,降低短期偿还压力,也为公司的稳健发展打下良好基础。”

责任编辑:白仲平

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