摩根士丹利报告指，估计中石化(00386.HK)首季盈利增长150%，中石油(00857.HK)亦按年扭亏转盈，赚50-60亿人民币。至于中海油(00883.HK)虽然不会发盈利数据，不过季度亦会见业绩改善。该行料中海油服(02883.HK)首季亏损收窄，全年有望扭亏为盈。
不过，基於该行下调对布兰特期油价预测，预料2017-19年分别为每桶55、55及67美元，低于之前预测的58、60及70美元，所以亦将三大石油股的目标价下调1%-14%。中石油目标价由7.95港元下调至6.8港元；中石化目标价由7.97港元下调至7.88港元；中海油目标价由13港元下调至12.13港元。
该行料未来3-6个月，中海油股价将跑赢中石油，因中海油最新的原油储备信息，应逐步减轻投资者对其储备寿命的担忧；同时派息上中海油亦有优势。
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