亚博科技控股(08279.HK)向若干顾问进一步发行2929.55万股股份

亚博科技控股(08279.HK)发布公告，就有关AliFortuneInvestmentHoldingLimited建议认购48.17亿股认购股份及金额为7.126亿港元的可换股债券，以及有关根据ScoreValue交易发行代价股份。

于2017年4月11日，公司已向公司若干顾问进一步配发及发行2929.55万股股份，而该等顾问已行使部分顾问购股权，分别由行使价为0.425港元的1925万股股份及行使价为1.102港元的1004.55万股股份组成。公司收取的行使价为1925.14万港元。合共2929.55万股顾问股份占公司于公告日期及紧接发行顾问股份前的已发行股约0.2636%及公司经配发及发行顾问股份扩大的已发行股约0.2627%。

于公告日期及紧接发行顾问股份前，有3.327亿份尚未行使的顾问购股权，赋予公司顾问可认购3.327亿股股份的权利。紧随上文所载的顾问购股权获部分行使后，仍有尚未行使的顾问购股权，赋予公司顾问可认购3.034亿股股份的权利。

此外，根据ScoreValue交易，倘ScoreValueLimited附属公司深圳中林瑞德科技有限公司于截至2015年12月31日及2016年12月31日止2个财政年度的除税后净溢利合计不少于人民币4000万元，买方或公司须向卖方进一步支付3000万港元，作为ScoreValue交易的递延代价的部分款项，其中以现金支付1500万港元，及公司须向卖方以配发及发行1013.51万股股份的方式支付1500万港元。

由于2016年溢利担保经已达成，故此公司已于2017年4月11日向卖方配发及发行1013.51万股股份。于公告日期及紧接发行2016年溢利担保股份及顾问股份前，已发行股份为111.142亿股。紧随发行2016年溢利担保股份及顾问股份后，已发行股份总数已增加至111.54亿股。

此外，于2016年8月10日公司向认购人发行金总额为7.126亿港元的可换股债券。同日，认购人行使金总额为2.053亿港元的可换股债券所附带的换股权，而公司已向认购人配发及发行合共6.85亿股换股股份，换股价约为每股换股股份0.2996港元。

于2017年3月30日，认购人进一步行使金总额为1.749亿港元的可换股债券所附带的换股权，而公司已向认购人配发及发行合共6亿股换股股份，换股价约为每股换股股份0.2915港元。因此，于公告日期仍有金总额为3.32亿港元的可换股债券尚未行使。

根据可换股债券的条款，倘公司发行股份或授出可认购ScoreValue交易项下任何股份的购股权，或根据Rainwood购股权或顾问购股权发行股份，则换股价须予以调整。因此，发行2016年溢利担保股份及顾问股份后，换股价将由每股股份0.2915港元进一步调整至每股股份0.2780港元，而因按当前经调整换股价悉数转换尚未行使可换股债券而将予发行的最高股份数目将为11.952亿股，较先前因按上一次对换股价进行的调整悉数转换尚未行使可换股债券而可予发行的最高股份数目11.40亿股股份增加5519.54万股股份。