天臣控股拟发行3亿港元可换股债券

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　　天臣控股(01201-HK)1月17日晚间发布公告称，于2017年1月17日，公司与认购方倍建国际及贷款方云峰环球订立认购协议，据此，贷款方有条件同意于完成时以认购方为受益人出让于尚未偿还贷款的所有权利、所有权、利益及权益；及认购方已有条件同意认购而公司已有条件同意发行本金额为3亿港元的可换股债券，其将赋予可换股债券持有人权利，在悉数行使换股权后按初步换股价每股换股股份1.6港元(可予调整)将可换股债券转换为最多1.88亿股换股股份。认购方应付认购金额3亿港元将于完成时透过抵销支付。

　　于完成后及假设可换股债券按初步换股价获悉数转换，则将予发行的换股股份相当于公司于本公告日期已发行股本总额约18.09%；及经发行换股股份扩大后公司已发行股本约15.32%。

　　于本公告日期，认购方倍建国际有限公司为公司控股股东，其持有6.36亿股股份，相当于公司已发行股本总额约61.36%，而贷款方由认购方全资拥有。