2017年01月03日09:55 财华社

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  中国恒大(03333-HK)借壳深圳A股深深房(000029-CN)分拆主业恒大地产上市在上月下旬完成路演。集团昨晚公布于上周五(30日)引入8个投资者,出资合共300亿元(人民币。下同),以换取恒大地产扩大后股权合共13.16%;增资完成后,中国恒大附属公司凯隆置业仍持有恒大地产其余86.84%股权。以此计算,恒大地产估值高达2279亿元,略超内房龙头万科A股(000002-CN)目前市值2268亿元。中国恒大今早盘前股价升逾4.3%,报5.04元,万科(02202-HK)微升0.3%,报17.76元。

  集团表示,是次增资将替其筹集资金,并拟用作偿还其债务及发展未来项目等,并可维持深深房重组完成后的公众持股量。

  中国恒大指出,去年10月3日披露恒大地产可能经私募引资方式引入战略性投资,最后选定第一批投资者8个,包括中信聚恒、广田控股、华超置业各自投资50亿元,将各占恒大地产2.19%股权;中融鼎兴、山东高速、睿灿投资、美投高新技术、广东唯美则各自投资30亿元,将各占恒大地产1.32%股权。

  据中国恒大公告,8名投资者于3年内或恒大回归A股前,不能转让恒大地产权益。恒大同时承诺,若回归A股的重组计划于2020年1月底前未能完成,投资者可要求恒大以原有投资成本回购股份,或要求无成本取得额外恒大地产权益,相当于届时持股的50%。

  凯隆置业及恒大地产向投资者承诺,恒大地产于2017年、2018年、2019年三个财政年度的净利润将不少于243亿、308亿及337亿元,期间派息比率为年度净利润最少60%;若2020年1月31日前尚未完成分拆上市,投资者可要求凯隆置业以原价回购股权,凯隆置业无偿转让恒大地产股份作为补偿,补偿股权为投资者持有恒大地产权益百分比的50%。

责任编辑:自然

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