汤森路透旗下基点引述消息人士表示,10家银行参与合生元国际控股有限公司4.5亿美元三年期定期贷款。
合生元去年因收购澳洲维他命生产商Swisse Wellness Pty Ltd控股股权而办理过类似规模的过渡性贷款,本次贷款即是为这笔过渡性贷款进行再融资,包含2.395亿美元部分以及相当于2.105亿美元的澳元部分。
包含高盛和中国工商银行(01398-HK)这两家牵头行和簿记行(MLAB)即承销行在内,共有12家银行于周一签署协议。该项贷款于周三完成,最高综合收益为465个基点,利率加码为375个基点,平均期限是2.5年。
间接附属公司Biostime Healthy Australia Investment Pty Ltd。这笔优先有担保定期新贷款的借款人,而合生元及若干附属公司作为担保人。
2015年9月,合生元以13.9亿澳元(10亿美元)收购Swisse Wellness约83%股权,通过4.5亿美元过渡性贷款提供部分融资,贷款牵头行为澳新银行(ANZ)和汇丰,最高综合收益为540个基点,费用75个基点,吸引另外两家银行参与。
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责任编辑:自然