中国平安保险（集团）股份（601318-CN）（02318-HK）召开第十届董事会第七次会议，审议并通过了“关于平安证券境外上市方案”在内的十一项议案。本次会议同意中国平安旗下控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）整体改制为股份有限公司，改制后的名称拟变更为“平安证券股份有限公司”，计划完成改制后首次公开发行H股并在联交所主板上市。
公告披露，平安证券本次境外公开发行H股所募集资金将主要用于：增加公司资本金，补充业务营运资金，并推动各项证券相关创新业务的发展。具体募集资金用途及投向计划以届时平安证券股份公司 H股招股说明书的披露为准。
中国平安表示，平安证券改制并在境外上市符合自身发展需要，将有力促进平安证券向独立券商业务平台的战略转型升级，加强其资本实力及行业核心竞争力，同时也将推动证券业务板块估值的提升，进而提升集团整体估值。通过H股上市，借助境内外资本市场的力量，未来平安证券将建立独立的融资管道，适应资本监管新规；对标境内外优秀公司，持续完善公司治理；进一步打造强大的券商品牌，搭建一流的海外融资平台，扩展国际顶级机构投资者群体，助力业务长远发展。
目前集团旗下的保险、银行、资产管理、互联网金融四大板块各项业务均保持良好的发展趋势。平安证券与其他业务板块之间保持高度的业务独立性，平安证券的境外上市符合公司总体战略。
董事会决议，本次平安证券发行的H股股数不超过发行后总股本的25%（超额配售权行使前），同时根据市场情况授予承销商不超过本次基础发行的H股股数15%的超额配售权。
据悉，平安证券H股上市项目时间表取决于内外部多种因素，包括平安证券的运营状况、监管审批流程以及市场条件。最终发行股数将依据法律、监管批准及市场情况而定。相关方案经中国平安及平安证券股东大会批准后，尚须提交中国证监会、香港联交所等监管部门核准。
平安集团目前在平安证券中直接与间接持股比例约为96.55%。按本次发行比例上限测算，未来平安集团在平安证券上市后的直接与间接持股比例将不低于69.80%。分拆上市后，平安集团仍将绝对控股平安证券股份有限公司。
根据平安集团一季报，平安证券实现持续稳健增长，已在行业树立起互联网券商转型引领者形象。2016年第一季度实现营业收入20.88亿元，净利润7.47亿元，分别同比提升19.2%和16.7%。经纪业务持续推进海量获客，在行业内取得领先优势，第一季度新增客户数量的市场占比达28%。
平安证券战略定位为“中国最领先的资产管理公司之一”，围绕机构与个人两类客户，贯彻落实“5+1”工程，包括大经纪、大投行、大交易、大投资、大销售五大业务线落地以及APP战略实施。同时，平安证券着手组建多家分公司，根植当地，全方位满足当地客户的金融需求，致力于成为“最佳企业主办财务顾问及个人主办财富管理平台”。
2015年至今，平安证券重点推进移动互联网建设及“投行1+N”平台搭建，陆续推出平安证券APP、基于大资料选股的牛人牛股、免费“网路投教明星/投顾面对面”等移动互联网产品，成为全国首家实施互联网资产配置、股民UGC资料跟踪并推出社交属性股票圈的券商。同时平安证券是业内首家实现7×24小时理财产品交易功能的券商，支援客户在任意时间地点，通过微信公众号或平安证券APP购买或赎回公募基金和理财产品。
截至2015年末，平安证券拥有逾百家股权融资及财务顾问项目的运作经验，在券商中是仅有的两家国债甲类承销团成员之一，并创新性地在业内完成首例融资融券资产证券化，累计融资融券资产证券化规模达35亿元。全年新增经纪客户292.72万，超过历史存量客户总数的2倍，新增客户市场份额位居行业前三 ，年末客户数行业排名较年初大幅提升13名至第八名;互联网导流成为经纪获客主要管道；APP使九成以上新客户实现远端开户。
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责任编辑：自然
