香港,2016 年 3 月10 日 -海通国际证券集团有限公司(‘海通国际’; 股份代号: 665.HK)今日公布截至2015年12月31日止12个月全年业绩。海通国际于去年全年实现收入58亿港元,较2014年同比增长114%,股东应占溢利录得25.1亿港元,大幅上升147%,连续3年增长超过80%。截至2015年12月31日,集团总资产增至919亿港元,股东资金增至208亿港元, 较2014年同比分别增长91%及142%。公司董事会建议派发末期股息每股4港仙。
企业融资 -全年完成IPO发行专案18个包括联想控股、青岛银行等,按专案数目计算,在香港市场排名第一。期内在股票配售业务亦取得显著增长,年内完成配售、供股等股份增发专案36个。去年合共完成股权融资专案54个, 根据彭博数据显示,专案数量在香港市场中排名第2,承销金额排名第5。在债券融资方面则实现了人民币债、美元债、欧元债等离岸债券品种的全覆盖,同期完成债券承销专案27个。经纪及孖展融资 -目前零售及高净值客户近20万,于香港市场名列前茅。2015年全年,海通国际港股日均交易量大幅上升71%,孖展融资规模增幅超过100%,累计IPO孖展认购金额突破1000亿港元。
资产管理 -截至2015年12月底,海通国际的资产管理规模较2014年12月底增加34%,旗下多只基金在业内排名领先:海通韩国基金在香港458只强积金产品中排名第1,回报率达21.56%;海通沪深300指数ETF是在港第三大股票型RQFII - ETF产品,在香港全部同类指数中跟踪误差最低。基金互认方面,海通环球人民币收益基金是目前香港中资券商系基金中唯一的合资格北上基金。
固定收益、外汇及商品(FICC) -作为香港市场最大的债券做市商之一,去年海通国际首次为亚洲(非中国)投资级信用债提供了做市服务,成功进军东南亚市场,做市债券数目同比大幅提升100%,债券交易量增长155%,覆盖亚太、欧洲、美国等地各大债券交易机构客户超过300家,做市债券数目超过700只。另外,自2014年12月获得港交所人民币计价商品期货做市商资格以来,海通国际为人民币计价的伦敦铜、铝和锌小型期货合约等提供做市服务。
并购融资 -2015年海通国际积极参与了多个大型并购专案,为客户提供各种融资方案,全年参与的专案超过20个,涉及的金额达100亿港元。并购融资部亦参与了在美国纽约上市的中国脐带血库企业集团(NYSE:CO)的私有化及业务重组。
股票衍生产品 -全港最大的ETF做市商,做市ETF数量达23只,交易量同比大增54%。为机构、企业和高净值个人客户提供量身定制的金融咨询和投资解决方案,并推出面向机构客户的融券业务。同时,海通国际已于近期开展窝轮牛熊证业务,两只窝轮 - ‘港交海通六九购A’(26641)与‘海通海通六九购A’(26643)已于3月7日正式挂牌交易。
总结: 2015年是海通国际具里程碑的一年-期内完成了对收购的吉亚公司的业务整合,并成立了以研究、机构交易和销售为核心的现金股票业务部;新加坡分公司获批资产管理牌照;设立股权投资基金,并踏足直接投资领域,与数家国际直投机构签署战略协议,在中概股回归、资产重组、行业整合等领域寻找商机;获纳入恒生综合大中型股指数,成为港股通可投资股票之一;在标准普尔年度评级回顾中维持了BBB的投资级评级。
海通国际副主席及集团行政总裁林涌博士总结: ‘2015年,海通国际成功实现了在全球主要金融市场的布局,我们已正式向台湾金融监督管理委员会提交台湾代表处的设立申请,有望成为首个在台设办事处的中资券商。目前公司业务正逐步扩展至东南亚及全球地区。海通国际将承载新一轮的转型,继续发挥自身的竞争优势,跻身香港的第一投行梯队,致力成为业内的领导者。’
有关海通国际2015年全年业绩的进一步资料,请参阅集团网站发布的公告。
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责任编辑:李双双