新浪财经讯 4月9日消息,据信报报道,太平洋航运(02343)公布,建议发行于2021年到期可转换为该公司普通股之3.25%有担保可换股债券。
发行本金总额为1.25亿美元,于2021年到期之3.25%的可换股债券,初步转换价为每股4.08港元,较股份于2015年4月8日收市价溢价37.5%。
假设以初步转换价每股4.08港元全数转换可换股债券,则可换股债券将可转换为约2.38亿股股份,占该公司经发行转换股份扩大后之已发行股本约10.92%。
至于债券发行之估计所得款项净额约1.237亿美元(约9.59亿港元),该公司现时拟将所得款项用以维持资产负债表的稳健性及流动性,持续积极管理即将到期之债务(包括现有可换股债券)及用作一般营运资金。(自然)
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