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新浪财经讯 1月23日消息,和记黄埔今天中午12时11分发布公告,正式宣布将与西班牙电讯就收购英国电讯公司O2进行数星期的独家洽商,意向价为现金92.5亿英镑,于交易完成时支付,折合1075.5亿港元,将成和黄历来最大宗的收购交易。
除了是和黄最大型交易之外,今次收购将令和黄成英国电讯业务“一哥”。目前O2为英国第二大流动电讯商,拥有约2410万用户,今次收购与3英国约800多万用户合并,将成为当地第一大电讯商,更大幅抛离当地同业EE2450万户及Vodafone1967万户。
和黄财务董事陆法兰表示,集团正在与私募股权投资公司进行磋商,可能在计划收购西班牙电信旗下英国O2交易中释出少数股权,股权不会超过30%。
他又指,将为收购O2向银行融资60亿英镑,又指交易尚得监管机构批准,明年年中之前不会完成,但补充指,集团有理由相信交易将获得欧洲监管部门批准。
瑞士宝盛副董事黄兆麟表示,现时看以千亿元收购略嫌贵,不过集团或有信心可于两至三年后令O2业务转好,此收购价尚算合理。
他又表示,今次收购亦反映和黄继续著眼海外业务,而欧洲现时经济景况仍然低迷,亦是和黄出手的好时机,相信长和系重组后,此类交易将陆续有来,并继续是股价催化剂。
至于和黄会否在此时整合欧洲业务,他就相信短期暂时不会。事实上,和黄近年积极于欧洲发展电讯业务,2013年初以13亿欧元(约116.5亿港元),成功收购奥地利Orange全部业务后。去年中,获欧盟批准以10亿美元(约78亿港元),收购西班牙电讯旗下爱尔兰业务O2。
以下为和记黄埔公告正文:
此公告乃和记黄埔有限公司(“本公司”)根据证券及期货条例(“证券及期货条例”)第XIVA部及香港联合交易所有限公司证券上市规则(“上市规则”)第13.09(2)(a)条之规定而发出。
本公司董事会(“董事会”)谨通知股东及准投资者,和记黄埔集团已同意与Telefónica,S.A。进行数星期的独家洽商,商讨可能由和记黄埔集团收购O2 UK(Telefónica, S.A。的英国附属公司),意向价为现金9,250,000,000英镑,于交易完成时支付,并须在Hutchison3G UKLimited与O2 UK的合并业务累积现金流达到协定水平后,再额外支付总额最高1,000,000,000英镑的递延利润分成。支付此等款项的时间与金额将视乎合并业务的确切现金流而定。
该交易须待(其中包括)有关O2UK的尽职审查达满意水平、条款达成协议及签署最终协议,以及获得所有必要的企业及监管机构批准,方可作实。
本公司各股东及准投资者须注意,此等洽商可能会或不会导致任何交易,因此建议于买卖本公司股份时务须审慎行事。
本公司将于适当时遵照上市规则及/或证券及期货条例第XIVA部规定之任何适用要求刊发进一步之公告。
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