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　　新浪财经讯 11月27日消息，据财华社报道，宏利金融(00945)宣布，于加拿大公开发行系列十九非累积可调息第一类股份(“系列十九优先股”)，涉及800万股，订价每股25加元，筹共2亿加元。

　　是次发行将由丰业资本(Scotia Capital Inc。)、CIBC World Markets及加皇资本市场(RBC Capital Markets)联合牵头的投资银团负责承销，预期所得资金可列作宏利的一级资本。

　　是次公开发行的预计截止日期为12月3日。

　　由是次发行至2020年3月19日期间，倘宏利董事会宣派季度股息，系列十九优先股持有人将可获发非累积季度固定股息，息率为每年3.8厘。其后该息率将每5年重订一次，基准为5年期加拿大政府债券孳息率加2.3厘。

　　宏利拟将是次发行之收入净额用作一般企业营运用途，包括未来的再融资需求。宏利高级行政副总裁兼首席财务总监罗德表示，未来12个月，可能将有逾20亿加元的融资需要，故藉此机会以利好条件发行优先股。

　　另外，宏利旗下加拿大保险附属―宏利人寿保险，亦拟发行本金额不低于2.5亿加元之定息/浮息后偿债券。宏利将按后偿基准对该等债券作出完全及无条件担保。(自然)

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