新浪财经讯 9月19日消息,创兴银行今日宣布,该行于今年9月18日完成3亿美元额外一级资本证券发行定价。该资本证券无固定到期日,票面固定年利率为6.500%,利息前5年每半年缴付1次,募集资金作为银行额外一级资本。
该资本证券超额认购逾16倍,最终发行利率定为6.500%,较市场初始指引价格区间收紧0.375%。
此次资本证券的发行,是创兴银行历史上规模最大的资本市场公开发行交易。
交易的联席全球协调人、联席簿记人及联席牵头经办人为瑞信、汇丰、野村及瑞银。
创兴银行主席张招兴表示,创兴银行成功进行融资并补充资本,是继中信银行和汇丰银行之后,在大中华区资本市场第三单银行额外一级资本证券的发行。
今年2月,越秀集团宣布完成对创兴银行的收购。于今年6月末,创兴银行的普通股权一级资本比率为11.42%。(新浪财经 王茜 发自广州)
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