新浪财经讯 9月4日消息,据财华社报道,宏利金融(00945-HK)公告,与标准人寿达成协议,以40亿加元(约280亿元港元),收购标准人寿于加拿大的业务。
宏利预期交易将于明年首季完成,估计交易完成后,宏利的财务杠杆比率将为约28%,而最低持续资本和盈余要求率则为235至240%。是次交易资金将以宏利自有资源及其他融资渠道应付。
标准人寿是加拿大第五大人寿保险公司,在加拿大有2000名员工,140万名客户。宏利指,交易将加强集团于加拿大等地的营运能力,亦能提升集团的盈利及派息的空间,但在交易完成后初期,过渡成本将对集团未来核心股本回报率13%的目标有影响,相信两者需时18至24个月整合。
宏利指,两家公司首3年的整合成本预料合共约1.5亿加元,而整合后,在第3年开始,可以每年节省1亿加元成本。同时预计两家公司整合一年后,可以提升每年全年每股盈利3加仙。
不过,宏利强调,收购后,并不会对新业务进行裁员,并预期未来将增聘人手以应付业务需要。
另外,宏利将发行本金额共21亿加元的可转换票据以应付部分交易资金需要,当中16亦加元的票据将为公开发售,而5亿加元的票据将出售予加拿大魁北克省的退休基金 Caisse de dépôt et placement du Québec ,上述可转换票据的转换价为21.5加元。(自然)
宏利金融
加拿大宏利金融集团(Manulife Financial)是加拿大主要的财经服务企业,2004年收购美国恒康金融服务有限公司后,宏利金融成为加拿大第一、北美第二金融集团。旗下宏利人寿保险公司1887年成立于加拿大多伦多市,现是加拿大规模最大的人寿保险公司和北美15家最大的人寿保险公司之一。
1996年11月,宏利人寿保险与中国对外经济贸易信托有限公司合资组建了我国首家中外合资人寿保险公司——中宏人寿保险有限公司。
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