新浪财经讯 4月25日消息,据财华社报道,东力实业公布,昨日(24日)订立协议,向大股东招商局地产,收购8家内地附属股权,涉及广州、重庆、佛山及南京的8项房地产开发项目。收购代价61.77亿元,包括待售股份代价26.49亿元、股东贷款代价35.28亿元。完成后,东力将成招商局地产首个及唯一的海外上市业务平台。
收购代价将以发行永久可换股证券,及向卖方附属发行不多于28.97亿股新股支付;若按发行价计的代价股份少于总代价,余下部分将以发行价配售不少于9.4亿股的全部或部分现金支付。代价及配售股份总数将为38.37亿股,发行价不少于每股1.61元;可换股证券兑换价1.61元,较前收市价2.9元折让约44.5%。
若可换股证券全数兑换,招商局地产于东力实业的持股量将由70.18升至93.51%,执董苏树辉持股量将由3%降至0.65%;为维持最低公众持股量,公司可发行7774.78万股兑换股份,届时招商局地产及苏树辉持股将为72.2%及2.8%。若代价及配售股份发行后,二者持股分别为74.35%及0.65%。
完成后,招商局地产集团将继续持有过渡资产,包括在3个目标城市内4个项目的控股权益,当中包括1个广州项目、2个重庆项目及1个佛山项目,或与东力实业构成竞争。未来东力在目标城市开展业务,招商局地产即不会开展新的业务;而对于新城市,东力将拥有优先选择权。
东力实业指,选择的目标项目均相对成熟及占主导地位,大部分目标项目各自前期开发阶段已过,故目标集团已开始获利。而该等内地公司管理团队,在具潜力的目标城市有开发经营经验。
东力实业今早起恢复买卖。(自然)
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