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　　■ 拟定增2.3亿股募资13.48亿元

　　■ 吴长江[微博]认购1.3亿股成德豪润达二股东

　　在经历一系列风波后，作为创始人的吴长江拟正式退出雷士照明，A股上市公司德豪润达(002005)将接手其大部分股权，成为雷士照明第一大股东。吴长江则通过定增成为德豪润达第二大股东。

　　根据德豪润达昨晚公告，其全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司(简称“香港德豪润达”)已于2012年12月11日至2012年12月21日在香港联交所以场内及场外交易的方式共购入香港联交所主板上市公司雷士照明控股有限公司(02222.HK)普通股26038万股，占其已发行普通股股份总数的8.24%，交易金额7.03亿港元。2012年12月26日，德豪润达与雷士照明主要股东之一NVC Inc。签署附生效条件的《股份转让协议》，拟向NVC Inc。受让其持有的雷士照明普通股37292.1万股(连同股息权利)，占雷士照明已发行普通股股份总数的11.81%，交易价格2.55港元/股，交易金额9.51亿港元。公告称，吴长江间接和直接持有雷士照明18.6%股权，而此次交易完成后，吴长江还将持有雷士照明6.79%股权。

　　若上述股份转让协议得以履行，香港德豪润达将合计持有雷士照明6.33亿股，占其已发行普通股总数的20.05%，将成为雷士照明的第一大股东。本次股权收购合计交易金额16.54亿港元(编注：按12月25日中国人民银行公布的港元对人民币外汇中间价0.81197折算约合人民币13.43亿元)，赛富亚洲则将以持股18.33%为第二大股东。

　　根据公告，吴长江与德豪润达的交易共分为两个部分。其一是吴长江将雷士照明股权卖给德豪润达，另一则是吴长江参与德豪润达定增。

　　根据公告，德豪润达还拟以5.86元/股的价格，向包括控股股东芜湖德豪投资有限公司以及拟引进的战略投资人吴长江发行不超过2.3亿股，募资总额不超过13.48亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。其中，控股股东芜湖德豪投资有限公司认购1亿股，吴长江认购1.3亿股。发行对象以现金认购本次发行的股票。

　　公告称，截至本预案公告日，公司总股本为11.664亿股，其中，第一大股东芜湖德豪投资持有公司2.45亿股，持股比例为21.04%，芜湖德豪投资的一致行动人王晟持股3440.64万股，持股比例为2.95%。两者合计持股比例为23.99%。定增完成后，芜湖德豪投资持股比例将提高至24.73%，且仍为公司的第一大股东；芜湖德豪投资和一致行动人王晟合计持有约3.79亿股，持股比例提高至27.20%。因此，本次非公开发行股票不会导致公司实际控制权发生变化。吴长江持股比例则约为9.31%，成为德豪润达第二大股东。

　　德豪润达称，公司通过对雷士照明的股权收购，成为其单一最大股东，并将进入其董事会。将积极谋求与雷士照明在LED照明产品推广上的深度合作，以期利用其完善的销售渠道、强大的经销商网络销售公司的LED照明产品，在即将到来的LED照明时代将德豪润达打造成为全球最优秀的LED企业之一。

　　德豪润达12月20日开市起停牌，其昨晚公告称，目前所筹划的股权收购及非公开发行股票事项已经董事会审议通过并公告，公司股票将于2012年12月27日开市起复牌。停牌前德豪润达报7.77元/股。

　　录入编辑：陈晓静

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