早报记者 刘欣
中国平安[微博]保险集团股份有限公司(中国平安)(02318)15.57%股权接盘者落定。泰国首富谢国民执掌的正大集团将以总价727.36亿港元(约584.29亿元人民币)收购汇丰控股出售的这笔股权。
根据汇丰控股昨日早间在港交所发布的公告,上述交易全部以现金支付。交易分两次完成,全部完成后,正大集团将正式替代汇丰控股成为中国平安单一最大股东。
汇丰控股昨日称,出售该股份的税后利润为26亿美元,将帮助该公司核心资本充足率上升0.5个百分点。
中国平安副总经理及首席保险业务执行官李源祥的最新表态则是:汇丰控股将从持有股份上的实际支持转为“精神上支持”中国平安,未来仍会以市场原则,维持双方现有合作。
对于新股东,李源祥称,正大集团非常具有实力,因此相信后者将会作长期投资,也不排除与新股东有合作机会,“尤其关注未来在产险及养老险方面的合作”。
中国平安的官方表态是:非常欢迎正大集团成为平安的长期战略投资者。
至截稿时,正大集团未有官方表态。
较公告前日溢价2.34%
根据汇丰控股昨日发布的公告,汇丰控股目前通过间接全资子公司汇丰保险控股有限公司(汇丰保险)及香港上海汇丰银行有限公司(亚太区汇丰)持有中国平安15.57%的股权,这些股份将被出售给正大集团的间接全资子公司:同盈贸易有限公司、隆福集团有限公司、商发控股有限公司及易盛发展有限公司。
以727.36亿港元的收购总价计算,约合每股收购价59港元,较公告发布前一个交易日中国平安H股收盘价(57.65港元/股)溢价2.34%。
昨日,中国平安H股大涨4.94%,最新股价为60.50港元/股。
对此,一位资深保险分析师称,大宗交易的价格是根据汇丰的财务状况、投资者的意向报告书等因素综合决定的,收购价格高于近日中国平安成交均价,说明机构投资热情很高。
上述分析师称,“15.57%的股权大手笔,如果在二级市场逐渐买入的话,都不一定能买到,而且买入价格甚至可能还要超过大宗交易的价格。”
因为超过5%股权转让须批准,根据汇丰公告,汇丰保险将于12月7日转让2.567亿股股份(约占转让股权的20.8%),每股收购价为59港元;另外9.761亿股(约占转让股权的79.2%),会在取得保监会批准后9个营业日或2013年1月7日两者中的较后日期转让予正大集团。
这意味着,第二笔股权转让日期最早也需要到2013年1月7日完成。
“很可能成财务投资者”
对于两大巨头重新配对,昨日接受早报记者采访的市场分析人士看法不一。
部分人士认为,两个都举足轻重的巨头联姻,对双方来讲意味着市场商机的延伸与拓展。
显见的是,目前正大集团在内地涉及农牧业、食品业、医药业、制造业等,金融方面,有总部位于上海的正信银行。正大集团在内地总资产近60亿美元,员工超过8万人。而中国平安则是中国最大的保险金融集团,旗下涉猎保险、银行、证券、信托等领域,深谙资本运作,两者显然有广泛的合作的交集。
事实上,在昨日的媒体开放日上,中国平安高管层已经给出期许。据报道,李源祥对媒体表示,“中国平安仍会一如既往以综合金融为策略走下去,但不排除与新股东有合作机会,他个人尤其关注未来在产险及养老险方面的合作,但仍要等监管机构通过,交易完成之后,才能作进一步探讨。”
但也有部分态度谨慎的人士。
“即使能成为中国平安的单一大股东,正大集团此后在中国平安发展当中的战略地位也不会太明显,作为长期财务投资者的可能性更大。”一位保险分析师称,此前,汇丰控股作为全球金融巨头之一,在持有中国平安期间,未能在两者的后台业务上进行相关整合,而且也未能派驻有话语权的执行董事席位,更何况是不以金融为主业的正大集团。
另一位保险业内人士也认为正大集团不可能太多参与平安业务,不过他同时说,“中国的经济实力正日益增强,中国平安这一笔金融股权资源在市场人士看来是非常稀缺的,对于正大集团来说,肯定是希望通过长期持有来实现增值空间。正大集团也不一定要实际经营。”
公开资料显示,正大集团董事局主席谢国民为泰国首富,祖籍广东澄海,现年73岁,他拥有的净资产估计达到90亿美元。
进入【新浪财经股吧】讨论