郭兴艳
香港交易所(00388.HK)13.88亿英镑收购伦敦金属交易所(LME)(12月5日)获得英国法院批准,12月6日交易正式生效,这意味着135年的老字号LME正式易主。
港交所收购LME始于今年年初,竞投长达半年。6月15日港交所宣布,将以13.88亿英镑约166.73亿港元收购LME。此次收购在港交所子公司HKEx Investment和LME控股公司LMEH之间进行,HKEx Investment以每股LMEH普通股约107.6英镑(约1292.55港元)收购LMEH全部已发行1290万普通股。
7月25日,收购在LME股东大会上获得近全票通过;11月29日英国金融业管理局批准此次收购;12月5日英格兰及威尔斯高等法院批准收购计划和确认股本削减,12月6日交易生效,历时约一年的收购终于大功告成。
港交所称,支付LMEH收购价的支票将于12月20日前发送予LMEH普通股股东。LME股权由大部分会员持有,其中摩根大通和高盛分别以10.9%和9.5%的持股量作为第一和第二大股东。
至于收购资金,港交所将通过配股集资、银行融资和发行可转债融资三部分落实。港交所早前已发行38.5亿港元可转债,配股募集77.53亿港元将于12月7日完成,其余约50亿资金可使用银团贷款。国家开发银行、德银、汇丰和瑞银早已为此次收购提供至少11亿英镑的贷款额度。
LME是全球最大的基础金属交易所,港交所行政总裁李小加曾称收购LME是“百年不遇的机会”。
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