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龙湖以定价下限配股 集资31亿港元

http://www.sina.com.cn  2012年09月19日 20:50  新浪财经微博

  新浪财经讯 9月19日晚间消息 龙湖地产(00960.HK)今日公布,将以定价范围下限,每股11.88元(港币,下同)的价格进行配股,共集资31亿元。内房股近日集资不断,有券商表示,内地A股持续低迷,使得内房股纷纷在境外进行集资。融资能改善内房股流动性,且消除市场疑虑。

  龙湖地产今日通过港交所发布公告表示,公司将以先旧后新的方式配售2.6亿股份,每股配股价11.88元,较昨日收市价12.9元折让7.91%,较最后交易日前5个交易日的平均收市价12.204元折让2.65%。根据此前市场上流传的一份销售文件,龙湖此次配股的定价范围为11.88元至12.38元,今日公布的价格位于定价范围的下限。

  龙湖此次配售的股份占公司已发行股本的5%,及占扩大的已发行股本的4.8%。配股共集资31亿元,公司表示,拟将所得款项净额用作中国房地产开发项目及集团的一般营运资金。此次配股由花旗及高盛代理,有关配售将于本周五(9月21日)前完成,完成配股后,控股股东的持股比例将由75.6%降至71.97%。

  内房股近日集资不断,除了龙湖之外,佳兆业(01638.HK)、富力(2777.HK)及华润置地(01109.HK)等先后都公布了集资计划,近两个月之内,已有5家内地房地产企业集资共130亿元。此外,在A股上市的金地集团本周还斥资近17亿元收购星狮地产(00535.HK)56%的股份,成为控股股东,正式进军海外市场。

  标准普尔亚太区企业评级董事符蓓表示,近期内地A股市场持续低迷,上市的房地产企业根本无法在内地市场进行股权融资计划,海外市场、尤其是H股市场成为内地房地产企业融资的主战场,而金地收购H股上市公司,也有利扩大公司的融资渠道。她同时表示,内地房地产企业的融资成本也正在逐步好转,例如今日花样年(01777.HK)发行的优先票据,利率便较以前优惠。

  虽然龙湖公布配股计划后,使得内房股今日普遍受压跑输大市,但证券行美银美林发布研究报告表示,龙湖此次配股后,可以使公司本身已经较为安全的资产负债水平得到进一步的改善,并提高流动性,消除了市场的一部分疑虑。该行认为,龙湖的股价在目前的水平上再下跌的空间有限。

  龙湖地产(00960.HK)今日股价下跌8.682%,收盘报11.78港元。(翁晓莹 发自香港)

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