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新浪财经讯 09月12日消息佳兆业集团公布,拟进行美元优先票据的国际发售,所得款项用作拨支现有及新物业项目、再融资现有债务及一般公司用途。
上述票据的定价(含本金总额、发售价及利率),将据独家全球协调人花旗,联席牵头经办人兼联席账簿管理人花旗、德银及汇丰进行的累计投标结果厘定。
票据条款及条件待定,有可能包括附属担保人提供担保,加上以若干该等附属所持股份作抵押。落实后,预期花旗、德银及汇丰将与佳兆业等各方订立购买协议。
该批票据已原则上获准在新交所挂牌。