曹咏

　　核心提示：招股说明书显示，海通证券此次全球发售共计12.294亿股H股，并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。

　　海通证券(600837.SH；06837.HK)披露了其H股发售结果。

　　根据公司公告，此次发行最终以10.60港元定价，高于10.48港元至11.18港元的发售价区间下限；并定于4月27日正式登陆香港交易所上市交易。

　　招股说明书显示，海通证券此次全球发售共计12.294亿股H股，并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。

　　即使不考虑超额配售部分，海通证券此次H股募集资金总规模亦超过130亿港元(约合16.8亿美元，106亿元人民币)，为去年底以来全球募资额最大的新股IPO。

　　若超额配售权全部行使，将使募集资金总规模达150亿港元，从而超过中信证券(600030.SH；06030.HK)H股发行的募资总额，成为香港历史上最大的一宗证券公司IPO项目。

　　记者发现，海通证券此次将机构投资者视为重中之重，发行股数中的95%将作国际配售，余下5%才作香港公开发售。

　　知情人士透露，海通证券主要将“资本实力和业务规模市场领先、营业布局以及客户基础雄厚、创新业务行业领先、海外业务平台成熟”，作为向国际投资者推介的亮点。

　　结果可圈可点。

　　从投资者结构来看，国际配售部分共引进11位基石投资者认购5.77亿美元(约45亿港元)，覆盖到本次H股130亿港元募资总规模的34.62%。

　　此外，据海通证券内部人士透露，除上述11名基石投资者外，此次H股发售还获得中国人寿(601628.SH)、中国平安(微博)(601318.SH)、新加坡政府投资公司(GIC)、Capital World、富达基金等投资机构以主要投资者身份认购。

　　最后的数据亦显示，海通证券国际配售部分获得近4倍的超额认购；而公开发售部分获得近19亿港元的认购申请，相当于超额认购约1.8倍。

　　4月23日，海通证券A股下跌2.42%，报收10.08元/股；而10.60港元发行价较其折价近14.60%。