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高盛出售工行H股套117亿 下限4.88港元定价

http://www.sina.com.cn  2011年11月10日 07:40  新浪财经微博

  新浪财经讯 11月10日消息,据港媒报道,高盛昨于收市后以迅雷(微博)不及掩耳之势配售24亿股工行(01398)股份,最多套现120亿。

  据香港《经济日报》报道,高盛昨于收市后以迅雷不及掩耳之势配售24亿股工行(01398)股份,最多套现120亿港元。配股行动遇上欧洲避险情绪高涨及汇丰(00005)伦敦股价急泻,截至今晨消息,配售最后以下限4.88元定价,集资117亿元。

  外资银行吸水 提款恐未完

  截至今晨2时,工行在美国挂牌的预托证券折算报4.99港元,较港收市价5.19元低0.2元。

  高盛为首家“全球性系统重要金融机构(G-SIFI)”减持中资银行,券商不排除,同被列为G-SIFI的银行如汇丰、美银,面对强化资本实力的要求,可能也构成减持内银压力,内银短期内或难免受压。

  高盛昨在近5时批股,未几即已传出获75%认购,有长仓基金经理估计,或与高盛事前已跟机构投资者紧密沟通有关。她不排除,有沽空内银的对冲基金有接货需求,用以为空仓平仓。工行昨取得沽空6,205万元,沽空比率只有3%。

  高盛对配股行动不予置评。有接近高盛知情人士指,高盛这次配股主要从审慎风险管理角度出发。“高盛没有现金需要,但在工行的持股已多年,总是要退出以锁定获利的。这项投资已获利不错,何况这么大的持仓以市值计算,在帐面上会令高盛的投资组合价值变得很波动。”

  工行行长杨凯生表示,高盛的行动属资产结构的调整,是市场行为,工行对此理解及尊重。

  高盛减持以前,实益拥有和透过受控制企业合计持有102.997亿股工行H股,市值达535亿元。知情人士不讳言长远而言高盛肯定会逐步减持工行,但强调其实高盛每次减持,都尽量做到将对股价的影响减至最小。

  原配售价4.88至5元 最多折让6%

  销售文件透露,高盛是次沽出24亿股,每股作价介乎4.88至5元,较昨收市价5.19元折让3.7%至6%,套现117亿至120亿元。

  该批股份为高盛在06年4月购入,整批164.76亿股动用资金25.82亿美元,以此计算每股成本价仅1.22元。昨日沽出的一批持股5年半估计可净赚近90亿元。减持后,高盛持股量占H股发行股数由11.86%减至9.1%。

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