家电制造巨头青岛海尔(600690.SH)子公司海尔电器(01169.HK)宣布,引进另类资产管理公司凯雷投资集团作为其策略投资者,拟融资逾10亿港元。
青岛海尔8月1日晚间发布公告称,7月29日,海尔电器与凯雷投资集团管理的Carlyle Asia Partners III之HawaiiAsia Holdings Limited签署战略合作之备忘录;7月31日,海尔电器与Hawaii Asia Holdings Limited签署认购协议。
Hawaii Asia Holdings Limited有意向海尔电器提供综合渠道服务业务评估、收购机会及投资策略评估、物色与供应商之合作机会、招募人才等相关支持。
海尔电器作为发行人向Hawaii Asia Holdings Limited发行可换股债券,债券本金共计10.67亿港元;债券到期日为债券发行日之第五周年日;债券利息为年利率3厘;Hawaii Asia HoldingsLimited可于发行日后十八个月或之后随时将可换股债券全部或部分转换为海尔电器的股份;转化价初步确定为每股10.67港元。
此外,海尔电器作为发行人向Hawaii AsiaHoldings Limited发行共计400万份认股权证。
海尔电器表示,签署战略合作之备忘录及认购协议是海尔电器吸引策略投资者共同投资于综合渠道业务事业的重要举措之一。如可换股债券完成转换及认股权证随附之认股权获全部行使,将为海尔电器发展核心业务提供有力的资金支持,有助于提升海尔电器的综合竞争力。
值得注意的是,海尔电器此次引进战投正是集团宣布将进行大规模收购之际。青岛海尔7月28日晚间公告确认,控制人海尔集团公司和日本三洋电机株式会社就海尔集团公司或其控股附属企业意向收购三洋电机在日本、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南的洗衣机、冰箱和其它家用电器业务签署了备忘录。
上述事项均为基本意向,如谈判进展顺利,海尔和三洋电机预计在2011年9月底签署相关协议。海尔方面并未透露上述交易的具体价格。日本媒体此前报导称,上述资产售价约100亿日元(约合8.3亿元人民币)。