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　　李隽

　　在各式再融资传闻的包围下，中国平安(601318.SH，02318.HK，下称“平安”)再融资事宜终于有了定论。

　　平安昨日上午停牌，今日则发布公告称，以每股71.5港元定向增发2.72亿股H股，每股均价71.5港元，较停牌前H股收盘价折让12.48%，集资额194.48亿港元。

　　此次交易拟发行的股份数量占增发后平安总股本的3.44%，占增发后H股总股本的8.7%，此次增发将由新世界发展(00017.HK)主席郑裕彤旗下公司认购。

　　定向增发完成后，平安A、H总股本扩大至79.16亿股，其中A股为47.86亿股，H股为31.3亿股；高盛(亚洲)为此次增发的配售代理，中国国际金融香港证券有限公司则为平安的财务顾问。

　　本次定向增发的发行对象为金骏有限公司(JINJUN LIMITED)，是周大福代理人有限公司(Chow Tai Fook Nominee Limited)全资持有的子公司；而周大福代理人有限公司则由郑裕彤全资拥有。

　　平安方面称，根据2010年6月29日召开的股东大会，授权董事发行最多5.72亿股H股，而此次发行2.72亿股，动用了47.59%的授权。目前，平安H股相对A股溢价35.6%，基于3月11日收盘价，平安在H股市场增发能使所筹资金规模达到最大，同时对现有股东的摊薄程度降至最低。

　　平安昨日上午停牌前报收81.7港元，郑裕彤将以折价12.48%的价格购入H股；增发方案尚需中国证监会、中国保监会及香港交易所等监管部门批准。