甫宣布获得银团9700万美元定期贷款融资的宝龙地产(01238.HK)3月10日午间公告其发债详情称,将发行7.5亿元人民币以美元结算的优先债券,2014年到期,年利率11.5%。
宝龙地产在9日与汇丰银行、苏格兰皇家银行及麦格理就此次发债订立购买协议。公司预计在扣除开支后可得净额1.11亿美元,拟用作为现有及新增物业项目提供资金,以及用作一般企业用途。
该批债券将以债券本金额的99.383%发售,按人民币6.5687元兑1美元的汇率以美元结算,自2011年3月16日开始计息,年息11.5%每半年支付一次。
目前该批债券已经获准在新加坡交易所上市及报价。标准普尔评级服务及穆迪投资者服务公司分别将该等债券评级为B+及B1。
截至13点53分,宝龙地产报2.39港元,下跌1.65%。