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新桥两次配售沽清中国平安 共赚逾136亿港元

http://www.sina.com.cn  2010年09月03日 08:52  新浪财经

  新浪财经讯 9月3日消息,平安保险(2318) 公布收购深圳发展银行消息一出,股东之一的新桥,昨日即悉数配售手持的1.39亿股平保股份。新桥原有2.99亿股平保H股,于今年5月已甩卖1.6亿股,两度沽货合共可赚136.4亿元。

  据港媒报道,平安保险(2318) 公布收购深圳发展银行消息一出,股东之一的新桥,昨日即悉数配售手持的1.39亿股平保股份,涉资额达90.8亿元,较平保收市价有最多2.15%折让。平保于昨日表示,平安银行及深发展集成过程需时一年,并指不会缩减人手,两行会协调发展零售及中小企业银行业务。平保H股收报66.1元,升2.72%。

  根据路透社消息,新桥出售价值90.8亿元的平保股份,由摩根士丹利安排今次配售,这次配售涉及1.39亿股股份,每股价格由64.68至65.3元不等,较平保昨收盘价有1.21%至2.15%折让。新桥原有2.99亿股平保H股,于今年5月已甩卖1.6亿股,套现96.96亿元,扣除该部份成本,赚约69.5亿元,计及今次以上限价65.3元全数出售1.39亿股,可赚66.9亿元,两度沽货合共可赚136.4亿元。

  专注零售中小企业业务

  平保于日前公布,以手上所持的平安银行90.75%股权及约27亿元人民币现金,足额认购深圳发展银行非公开发行股份,涉资额达291亿元人民币,如成功,深发展将成为平安银行的控股股东,持股90.75%,而平保对深发展的持股比例将达至 52.39%。

  平保总经理张子欣指,平安银行及深发展集成过程估计可在1年内完成,但仍视乎监管机构的审批进度,并强调不会裁减人手,至于日后采用什么品牌,则留待下一步决定。此后两行将协调发展,专注零售及中小企业银行业务,进行交叉销售产品,共享集团资源,相信可提升集团盈利。管理层认为,深发展因规模较大,故会主导重组工作,集成过程冀在一年内完成,但仍要视乎监管机构审批速度。

  管理层又指,现时平银及深发展资本充率分别为11.8%及10.4%,料两行集成后,其资本充足率可维持在10%以上,符合监管要求,至于其他财务状况,则容后公布。

  资本充足率维持逾10%

  张子欣重申,有关集成发展计划,仍需待双方召开股东大会及相关监管部门通过,但他对方案充满信心,并已做足评估工作,加上两行合作,可创造更大发展空间,互补不足,所以没有考虑其他后备方案。

  此外,由于平保对深发的持股比重将超过30%,触发全面收购要约,故管理层会向监管机构申请豁免全面收购。对于有指小股东有不满,管理层表示已充分听取各方意见,并会兼顾小股东的利益,为他们提供各种选择。

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