查看最新行情

　　拟以其持有的平安银行90.75%股份以及现金足额认购深发展非公开发行的股份

　　【财新网】(记者 曹祯)已停牌逾两月的中国平安(601318.SH/02318.HK)9月1日晚宣布，拟以其持有的平安银行90.75%股份以及现金足额认购深发展(000001.SZ)非公开发行的股份。中国平安今日正式复牌。

　　2日，中国平安、深发展两只股票正式复牌。早盘，平安、深发展在集合竞价阶段均冲击涨停、深发展，但开市后股价回落。截至收盘，平安收于48.61元，涨幅4.52%，深发展收于18.19元，上涨3.88%，。

　　根据平安公告，本次交易的总对价为约291亿元，即根据对平安银行100%股份的初步估算。本次交易总认购价格由认购对价资产和认购对价现金两部分组成。

　　其中，认购对价资产部分为平安以其持有的平安银行90.75%的股份即78.25亿股股份，以及现金足额认购深发展非公开发行的股份。每股认购价格17.75元，股份认购数量约为16.39亿股。

　　公告称，17.75元/股的价格，为深发展董事会批准《股份认购协议》项下股份发行的董事会决议公告日前20个交易日，深发展股票交易均价。

　　认购对价现金则是指总认购价格减去认购对价资产价值之数值的人民币现金。

　　由于约291亿元为平安银行初步估值，双方还将根据审计和评估后净资产值，综合考虑平安银行的盈利能力和增长能力等因素，共同确认的平安银行整体净资产价值，从而确定股份认购数量。

　　此项交易结束后，中国平安将成为深发展控股股东。目前此项交易尚需双方股东大会及相关监管部门审批。

　　因深发展2009年末资产总额占中国平安比例超过50%，本次交易构成中国平安的重大资产重组事项，需经证监会核准后方可实施。

　　而且由于中国平安持有深发展的股份比例将超过深发展总股本的30%，中国平安也须向有关监管部门申请豁免要约收购。

　　本次交易的财务顾问是中金公司。

　　摩根大通在研究报告中认为平安用数额并不高的资金获得深发展的控股权，为该交易“赢家”。

　　花旗认为，因深发展是平安银行规模的3倍，又拥有全国性的网络，该交易可令平安旗下银行业务壮大，数据显示深发展上半年股本回报率达23.8%，而平安银行为12.3%。该交易有利于平安厘清银行业务架构，以发挥成本协同效应。

　　本次交易前，中国平安直接及间接持有深发展10.45亿股股份，约占深发展总股本的29.99%。

　　根据公告，本次交易结束后深发展的净资产与资本充足率会进一步增加。通过6月底平安寿险认购深发展非公开发行股票向深发展注入的69亿元资金，深发展目前的资本充足率超过10%。预计一系列相关交易完成后，将进一步提升深发展资本充足水平。

　　此外在相关交易完成后，深发展总资产规模将超过9000亿元，信用卡累计发卡量将超过900万张，超过370个物理网点。

　　今年5月，平安完成了与深发展原股东新桥的换股，6月又完成了深发展对平安旗下平安寿险的定向增发，目前平安持有深发展股份合计达29.99%。

　　此前不久召开的中期业绩新闻发布会上，平安高层表示，平安银行与深发展的整合方案已进入监管沟通层面。两个月来，作为平安联营公司的深发展已给平安带来2.04亿元的利润。

　　深发展公告中期业绩显示，其上半年盈利达30.33亿元，同比增长31%。根据平安半年报，上半年其净利润为98.66亿元，同比增长27.9%。■