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平保291亿人民币增持深发展

http://www.sina.com.cn  2010年09月02日 08:25  新浪财经

  新浪财经讯 9月2日消息,停牌逾两个月的平保昨公布注资计划,平保将其持有平安银行90.75%股权,以及26.92亿元人民币现金,注入深圳发展银行,平保今复牌。

  据香港媒体报道,停牌逾两个月的平保(02318)昨公布注资计划,公司并于今复牌。据通告所示,平保将其持有平安银行90.75%股权,以及26.92亿元(人民币,下同)现金,注入深圳发展银行(深发展),假设平安银行估值291亿元。而深发展发行新股的每股认购价17.75元,平保在收取深发展新股后,其持股量将由现时29.99%增至52.39%,此举将可解决平保同时控股两家银行所涉及的利益冲突问题。

  据监管机构要求,平安银行和深发展应在一定期限内进行整合,故平保自六月三十日起开始停牌,公司指因如此大规模资产重组并无先例,故决定停牌避免股价波动。

  禁售期长达3年

  独立财务顾问中金公司认为,有关交易不会导致平保主营业务发生变化,而且将旗下银行业务资产集中到深发展,能发挥协同效益,增强平保在银行业务领域综合竞争力。

  交易完成后,平保会是深发展的控股股东,深发展则成为平安银行的控股股东。

  平保认购深发展股份数量取决于平安银行估值。截至六月底平安银行净资产值153.29亿元,初步估算则为291亿元,最终估值会考虑平安银行盈利能力及增长能力等,并由深发展及平保在估值报告后三天确认,两者最终或有差异。

  平保除以约78.25亿股平安银行股份支付外,还需支付等同平安银行余下由其他股东持有约7.97亿股的估值金额,即约26.92亿元予深发展,资金将来自平保可动用而且无限制的资金。平保将会有36个月禁售期。

  深发展亦发表公告称,预计筹集26.92亿元现金,扣除相关发行费用后,会继续整合平安银行。意味目前平安银行的一些员工持股,或可获得套现机会。

  平保:资金仍充裕

  交易完成后,平保表示仍保持充裕资金及良好的偿付能力,对公司不受影响,资产规模及利润规模皆会得到提升,不过现时资产评估及盈利预测工作尚未完成。

  平保将在本月廿二日前再交代进一步的详情,以及临时股东大会等通告。交易仍需股东会通过及中证监核准等。

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