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工行逾108亿私有工银亚洲

http://www.sina.com.cn  2010年08月11日 08:44  新浪财经

  新浪财经讯 8月11日消息,工行终落实私有化工银亚洲细节,两行昨联合发出公告指,工行将以每股29.45元的现金代价进行私有化,涉资逾108亿元,工行将以内部资源支付。

  据香港媒体报道,工行(01398)终落实私有化工银亚洲(00349)细节,两行昨联合发出公告指,工行将以每股29.45元的现金代价进行私有化,较停牌前溢价约27.77%,相当于市帐率2.14倍,符合市场预期。此次私有化涉资逾108亿元,工行将以内部资源支付。

  根据联合公告显示,工行是次以协议安排方式私有化工银亚洲。工行目前持有约72.81%工银亚洲股份,高盛集团则持股约0.02%,工行建议以纯现金方式,作为收购工银亚洲少数股东所持余下的3.67亿股,占已发行股份27.17%。

  现金购余下27%股权

  工行建议私有化的现金代价为每股29.45元,按照工银亚洲去年底的帐面值13.7元计算,私有化作价即相当于市帐率2.14倍,较工银亚洲停牌前收市价23.05元,溢价约27.77%。

  有欧资券商分析员认为,工行出价符合市场预期,并指以纯现金作为私有化代价,相对现金加工行股份的选择较为吸引。

  可望今年底前除牌

  中信行(00998)○八年六月提出私有化中信国金,相隔两个月再提高私有化现金作价,但工行私有化工银亚洲应不会重现提价情况,因工行已于公告中明确表示,不会修改私有化现金代价。

  工银亚洲今早复牌,该股于七月二十七日开始停牌。根据联合公告,工银亚洲将于刊发公告日起二十一日内,向股东寄发协议安排文件。一般而言,协议安排文件寄发后的三十五日之内,将会举行法院会议及临时股东大会,就私有化进行表决。换言之,私有化程序连同撤销上市公司地位,需时约两至三个月。有分析员预计,工行私有化工银亚洲,可望于今年底前完成并除牌。

  汇金最快本月发人债

  然而,倘若私有化计划不成功,即未能获得75%股东赞成,或有超过10%股东提出反对,则工银亚洲或需考虑在现有股权结构下,采取可行的增资方式,包括供股及以适当控制分红等措施以应对未来业务需要。

  另一边厢,根据外电报道,工行大股东中央汇金最快于本月发行首批人民币债券,规模达1,875亿元人民币,以维持其在大型国有银行的持股比例。工行、中行(03988)及建行(00939)已先后公布“A+H”供股方案,汇金为三行的大股东。

工行逾108亿私有工银亚洲

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