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传合景泰富拟发债融资额2.5亿美元

http://www.sina.com.cn  2010年08月11日 06:13  每日经济新闻

  每经记者 朱玲 发自广州

  昨日(8月10日),市场传出消息称,合景泰富(01813,HK)将计划发行一笔2.5亿美元的7年期债券。这是进入8月以来,继碧桂园保利香港,又一家内地房企传出发债计划。

  有业内人士认为,这是房企对后市的谨慎,对于可能出现的政策紧缩做“过冬”的储备,不排除后续将会有更多房企进行发债融资。

  8月3日,合景泰富公告表示,拟发行担保优先票据,而集资的款项将用于新增物业项目和一般企业用途。8月5日,碧桂园对外发行4亿元美元于2015年到期的优先票据,其年利率高达10.5%。

  据了解,本轮融资碧桂园拟将票据净所得款用于回购集团于2013年到期,而目前尚未赎回的可换股债券,余额将用于现有或未来之房地产项目(包括建筑费及土地款)。对于此次再融资,碧桂园相关人士表示,目前出现了一个良好的市场窗口,适宜提早进行再融资并延长集团平均债务期。

  记者注意到,近段时间,保利香港、世茂地产以及远洋地产等房企也纷纷发债融资。

  “近期不少内地房企高息发债,是利用市场的间隙期,再度融资,以备后期‘过冬’。”辉立证券分析师陈耕认为,目前内地房企首要做的两件事,一就是要扩大自身的现金流,第二就是加速盘活旗下项目。今年以来,房企在土地储备投入上不多,整体的房地产投资和新开工面积都呈下滑趋势。不排除后续将会有更多房企进行发债融资。

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