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内房集资潮至 保利香港配股筹35亿碧桂园发债

http://www.sina.com.cn  2010年08月05日 08:23  新浪财经

  新浪财经讯 8月5日消息,内地下半年楼市前景仍受调控阴霾影响,一众发展商“先筹未来钱”,纷纷集资已备不时之需。碧桂园(2007)昨日宣布拟发行5年期优先票据,而保利香港(0119)则计划配股集资。

  内地下半年楼市前景仍受调控阴霾影响,一众发展商“先筹未来钱”,纷纷集资已备不时之需。继上月远洋地产 (3377)、世茂房地产(0813)先后发行9亿美元可换股债券和5亿美元优先票据,及合景泰富(1813)日前宣布计划发债后,碧桂园(2007)昨日亦宣布拟发行5年期优先票据,而保利香港(0119)则计划配股集资。

  碧桂园拟发5年期优先票据

  继4月发行5.5亿美元优先票据后,碧桂园昨再度计划发行票据,所得款项将用于回购集团于2013 年到期而当前尚未赎回的可换股债券、及用于现有或未来之房地产项目的建筑费及土地款,发行价和发行总量,将通过累计投标来决定。票据将由高盛(亚洲)及摩根大通作为发行联席账簿管理人兼联席经办人,并申请于新加坡交易所上市。

  另外,8月2日业绩会上,仍表示今年暂无集资计划的保利香港(0119)昨早停牌,表示将进行配股。消息指,该公司计划透过先旧后新方式,按每股8.68元至9.05元,配售3.5亿股股份,以此计算,集资金额约30.38亿至31.68亿元,配售价较停牌前的9.43元,折让4%至8%。消息指,该公司是次配售代理包括中银国际及花旗银行。

  贷款未放宽 发展商预早筹谋

  分析指,由于内地银行贷款仍未见放宽,且下半年中央调控措施难以预期,估计会有越来越多内房股进行集资、或为到期债务再融资,以应付下半年需要。外电引述惠誉国际评级亚太区企业评级董事王颖指,近期市场好转,房地产商趁机集资的决定非常正常。里昂证券地产研究部主管王艳早前亦指出,内地房地产市场估计仍有10年增长,发展商需要更多资金才能壮大,但她承认,下半年内地仍有不明朗因素存在。

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