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　　新浪财经讯 7月21日消息，身兼全国政协常委、南华会荣誉副会长的本港体育界名人洪祖杭，旗下位于福建的太阳能电池公司“金保利”，借壳来港上市。洪祖杭通过收取本港上市公司太益控股股份及可换股票据，向太益出售其持有的金保利国际。

　　据香港媒体报道，身兼全国政协常委、南华会荣誉副会长的本港体育界名人洪祖杭，旗下位于福建的太阳能电池公司“金保利”，借壳来港上市。洪祖杭通过收取本港上市公司太益控股(0686)股份及可换股票据，向太益出售其持有的金保利国际。金保利主业为制造矽晶太阳能电池，太益收购有关资产的作价为10亿元，当中九成透过配股及发行可换股票据支付。另外，太益还将配售最多2.8亿股股份，集资约1.4亿元。

　　太益昨日发出有关重大收购及配股详情的公告，该股由上周二起停牌，昨日复牌后最多急升近三成，收市仍升12%，报0.73元。

　　作价10亿 九成发债配股支付

　　太益已与卖方洪祖杭及洪仲海订立收购协议，将收购金保利国际全部股权，洪祖杭拥有金保利66.7%股权，而洪仲海拥有金保利33.3%股权。收购作价为10亿元，当中1亿元以现金支付。

　　另外，太益将按每股0.538元向卖方配售9293.7万股，以支付其中的5000万元；其余8.5亿元，则会发行可换股票据支付，可按换股价每股0.538元兑换15.8亿股股份。0.538元的配股价及换股价，较停牌前收市价0.65元折让17%。

　　配股价折让23%

　　另外，太益计划配售最多2.8亿股，为现有股本的约84%。每股0.5元，较停牌前折让23%，集资最多1.4亿元，将用作支付金保利收购的现金，以及用作一般营运资金。配售代理为睿智金融国际。

　　洪祖杭及洪仲海持有太益股权若达到20%或以上，就不能再进一步兑换可换股票据，因此在配售完成后，洪祖杭及洪仲海持有太益的股权最多为19.99%，新股承配人股权为36.5%，原有大股东天然投资股权由31.5%摊薄至13.7%，现有公众股东由57.3%摊薄至约25%。

　　金保利拟今年扩产能

　　金保利的作价是基于今、明两年的盈利保证，期间保证每年盈利达8000万元，市盈率为12.5倍。然而金保利08、09年均录得亏损，今年首5个月扭亏为盈，但只赚946万元(人民币，下同)。今年因产能增加，首5个月营业额达1.17亿元，是去年全年的两倍多，公告指金保利计划于今年底前扩充产能，今年产能可达200兆瓦。根据金保利公司网站，其产能去年只有100兆瓦，但计划到2012年增至500兆瓦。

　　太益原本从事时装及零售业务，但近年经营困难，出现亏损，公司早已谋求转型，08年增打算收购内地收费道路业务，但因内地高速公路建筑进度延误，最终放弃。如今，太益又觅得太阳能电池收购，但表示以后还会继续经营现有时装业务。