新浪财经讯 7月8日消息,据接近工行承销团人士透露,工行最快下周将召开董事会会议,商讨集资供股计划,拟按10供0.3至0.5股的比例,“A+H”股供股集资450亿元人民币。
据香港媒体报道,随着农行(01288)新股集资进程转入最后直路,其他让路予农行的大型内银融资方案亦蓄势待发。消息指,工行(01398)最快下周将召开董事会会议,商讨集资450亿元(人民币.下同)的“A+H”股供股计划,再加上早前中行(03988)、建行(00939)已分别公布供股融资计划,三大内银抽水行动已对中港股市构成压力。受工行供股消息拖累,内银股昨全线下挫。
工行原先的再融资计划,包括发行250亿元A股可换股债券(CB),以及增发不超过20%的H股新股。然而,未知是否因为中行上周五突宣布由只增发H股新股,转为“A+H”大供股,令市场人士担心工行再融资极可能走上中行同一套路。
拟按10供0.3至0.5股
据接近工行承销团人士透露,工行拟按10供0.3至0.5股的比例,“A+H”股供股集资450亿元,该行董事会最快于下周商讨供股计划。
连同CB共筹700亿
工行是次供股计划,连同早前获股东大会通过的250亿元A股CB发行计划,将可为工行募集700亿元。
农行成功上市后,三大国有银行再融资计划相信亦会陆续登场,市场关注内银集资的先后次序及时间表。早前有外电报道指,工行发行CB计划已上报中银监,预计九月发行。
参考招行(03968)及交行(03328)的例子,供股计划由董事会通过,到刊发公告、股东大会决议,以至提呈中银监及中证监审批,再到正式开展,需时大概五至六个月,如此推断,预料工行供股计划最快要到今年第四季始起动。
截至本年三月底,中行、建行及工行的资本充足率分别为11.09%、11.44%及11.98%。有美资券商分析员表示,观乎三大行的资本水平,相信中行的供股计划会率先启动,若建行再融资计划不作修改的话,则建行会紧接中行其后进行供股,而对资金需求相对地最不迫切的工行将排在最后。
内银净息差本季见顶
分析员续指,由于近期整体市况欠佳,加上农行新股上市对市场造成资金压力,预料内银股短期有沽压。
展望下半年表示,随着融资方案落实,内银表现将取决其资产质素及净息差,由于预料在不加息的情况下,内银净息差今年第三季见顶,相信内银股下半年大升机会不大。
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