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交行公布A+H股配股方案 预计筹资331亿元

http://www.sina.com.cn  2010年06月07日 02:26  证券日报

  本报讯 昨日,交通银行在A股和H股两地同时刊登配股发行公告,拟按10配1.5的比例向全体股东配售,总计可配股份数量为73.49亿股,其中包含38.89亿A股和34.60亿H股;A股配股价为每股人民币4.5元,H股配股价为每股港币5.14元,按照汇率折算,A股与H股配股价格一致。预计筹资总额约为331亿元,其中A股预计筹资175亿元,H股预计筹资156亿元,全部用于补充核心资本。市场分析人士表示,本次配股融资将为交行稳定持续发展奠定良好基础。

  交行此次再融资之所以选择配股的方式,是基于自身股权结构和市场状况做出的选择,配股这种方式最大的特点就是现有股东都有权参与配股,对股权结构影响较小,对市场冲击也较小。而且配股是对全体股东较为公平的发行方式,股东均有权享受银行未来成长带来的收益。在4月20日交行召开的临时股东大会上,该融资方案得到了股东的大力支持,以99.93%的赞成率通过。

  基于时间表安排,交行本次A股发行的股权登记日为6月9日,认购缴款期为6月10日至21日。6月8日将举行A股配股网上路演。

  海通证券认为,本次配股完成后,交通银行资本充足率将有一定幅度提升,预计在配股完成后三年左右的时间内资本补充方式将以发行次级债券等附属资本方式为主。( 张旭康)

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