新浪财经讯 5月14日消息, 美国私募基金TPG旗下新桥亚洲昨日极速于市场配售平保1.6亿股,每股配售价介乎60.52至 61.28元,套现最多98.04亿元。
据港媒报道,美国私募基金TPG旗下新桥亚洲,上周透过出售深圳发展银行股权,取得平保(02318)约2.99亿股H股后,昨日极速于市场配售当中1.6亿股,每股配售价介乎60.52至 61.28元,套现最多98.04亿元。平保表示,股东买卖属于股东本身的自由,公司并没有意见。
平保在去年六月发表通告,合共斥资221.32亿元人民币,全数购入新桥持有的5.2亿股深发展股权,以及购入深发展增发的最多5.85亿股新股,若按深发展增发股份每股认购价18.26元人民币计算,向新桥购入其持有深发展股权涉资约114.5亿元人民币。
然而,平保在上周宣布,正式完成发行2.99亿股平保H股予新桥,换取新桥投资所持有的深发展股权。由于该批股份没有任何附带条件,因此新桥投资可实时减持。
持股量降至4.86%
证券界认为,由于新桥主要为投资公司,让资产升值然后退出属市场预料之内,因此新桥乐意将深发展的内资股转成平保的外资股,以方便套现离场。同时,根据双方协议,新桥接受平保发行的新股价值,比接受以现金交易为高,故新桥最终选择收取平保发行的新H股。
平保方面,发行新股予新桥则可减少入股深发展所动用的资金,以便留下资金提高深发展的资本水平。现时平保仍等待监管机构批准以每股18.26元人民币,认购深发展3.7亿至5.85亿新股。
根据配售文件,新桥会透过高盛配售1.6亿股平保H股,占平保已发行股份2.09%,占H股已发行股份约5.6%。新桥减持平保之后,在H股的持股量将下降至4.86%,意味未来若进一步减持,新桥无需要披露,配售价较昨日平保H股收市价63.5元,折让约3.5%至 4.7%。
仍看好平保前景
对于减持平保,新桥表示,看好平保未来发展,但因本身是信托基金受托人,因此有兑现需要,期望未来与平保在更大范围有更深入合作。
与多家内银及中资保险企业一样,深发展二○○四年引入新桥为策略股东,新桥斥资12.35亿元人民币,购入深发展约3.48亿股,之后经过行使认股权证及送红股等,新桥持股量大幅增加至约5.2亿股,而早前有分析员指出,总成本约为22.36亿元人民币(约25.46亿港元)。
每股成本仅8.51元
新桥将5.2亿股深发展兑换成2.99亿股平保,意味持有每股平保的成本约8.51元,减持1.6 亿股,已让新桥账面获利约84.4亿元,而新桥目前仍持有平保1.39亿股,按昨日收市价计,市值达88.2亿元,若将两者相加,新桥在深发展的投资获利超过160亿元。