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中行再融资和农行IPO均已选定承销商

http://www.sina.com.cn  2010年04月15日 01:21  东方早报

  早报讯国有大行在融资上正大步向前。据新华海外财经报道,中国银行已选定了五家投行,担任其融资额约60亿美元的H股配售交易的承销商,这五家投行分别是中银国际、美银美林、建银国际、瑞信及工银国际。

  同日还有消息称,农行已分别选定了A股和H股IPO(首次公开发行)的豪华承销商阵容。其中将由高盛、中金公司、摩根士丹利、德意志银行、麦格理,以及农银证券等机构承销其H股;中金公司、中信证券(600030)、国泰君安以及银河证券入选为农行A股承销商。

  此前媒体已陆续报道了中行再融资和农行IPO的进程,承销商的选定无疑意味着大行融资已进入实质性操作阶段。

  首先是中行,该行在披露计划发行总值达400亿元的A股可转债时,市场就猜测可能会增发H股融资,增发H股的融资额也约为400亿元。而中行行长李礼辉在该行2009年业绩发布会上基本确认了这一消息。他当时说,该行股东大会已批准配发或发行不超过已发行A股及H股各自总面值20%的股份。但他同时也指出,H股配发暂未有具体方案及时间表,选择配股或是定向增发,也暂未确定。

  农行方面,媒体已大量报道了农行在上周进行的投行选秀活动,预计在周四召开这宗大型IPO的“启动”会议。消息称该行暂计划9月前上市,A+H发行拟总募资300亿美元。若落实,将成为全球最大规模IPO。

  银监会主席刘明康此前也表示,农行募股书会很快出来。最新的消息是,农行已确定在上市前不再引入境外战略投资者,仅引入全国社保基金作为战投。

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