每经记者田甲发自上海
私募股权投资基金凯雷投资集团(TheCarlyleGroup)2月24日与复星集团(FosunGroup)在上海签署协议,建立战略合作伙伴关系。双方将共同建立并管理一家联合命名的人民币基金,投资于高成长型企业。
据悉,该基金将由凯雷和复星集团共同管理、共同决策,首期规模为1亿美元,凯雷亚洲增长基金和复星将先期投入5000万美元,以便立即展开投资,不久将面向国内投资者募集资金。
这是凯雷集团继今年1月在京设立50亿元的人民币基金后,大手笔设立的又一人民币基金项目,不同的是合作对象由政府机构变成了中国最大的综合民营企业。从布局和跑马圈地的速度可见,凯雷对人民币基金的前景非常乐观。
凯雷投资集团联合创始人兼董事总经理大卫·鲁宾斯坦表示,北京的人民币基金将集中于国企并购等大型项目,上海则专注投资高成长型企业。
复星集团创始人和董事长郭广昌接受采访时表示,除了人民币基金外,凯雷和复星还可能联手在境外设立外币基金。为了加快国际化进程,复星也将在伦敦、纽约设立办事处。
据悉,这是凯雷和复星第二次联手合作。去年9月,双方曾共同注资婴幼儿奶粉企业广东雅士利集团股份有限公司,并在此后达成共识,在私募股权基金领域开展深入合作,形成优势互补。
目前国际私募股权基金设立人民币基金的热情高涨。据不完全统计,黑石、凯雷、KKR、里昂证券、普凯投资等十几家私募机构已在华设立人民币基金。
对冲基金研究中心研究部主管锐衍认为,A股市场的估值较高,很多企业都优先选择在A股上市。创业板推出后,A股市场的容量越来越大,这些都增加了人民币基金的发挥空间。但决定人民币基金成败的关键还在于能否吸引到社保基金的进驻。
锐衍表示,“依靠国内合作方的网络,合资基金针对投资者募资能力会更强。凯雷可以借此机会加快本土化步伐,复星也可借凯雷的全球网络平台拓宽视野。”
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