新浪财经讯 2月17日消息 交通银行融资又传出新消息,据香港媒体报道,交行邀请投行为其250亿元A+H股集资提方案,最快下周在上海参与甄选推介会。
据香港苹果日报周三报导,交通银行(3328.HK)(601328.SS)已邀请有兴趣竞投该行合计约250亿元人民币的A+H股集资计划,担任主承销商位置的投资银行,最快下周中在上海参与甄选推介会,提交集资方案建议。报导指出,据邀请函初步显示,交行拟A+H集资合计约250亿元,不排除以定向配售新股形式进行,惟具体金额及集资模式尚待确定。报导引述接近交行的不具名消息称,集资额最终可能高达400亿元。报导称,交行第二大股东汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)据悉已向董事会表达,希望完成集资后,其所持交行权益不会少于目前19.15%水平的意愿。
报导称,活跃于A、 H股配售的中外资投行,已获邀参加下周三(2月24日)在上海举行的“选美会”,最终日期不排除有变。消息指出,汇丰旗下的汇丰环球银行,以及交行旗下投行交银国际,相信很大机会在交行H股配售计划中分一杯羹。按初步规划,交行在A、 H股两地市场筹资规模相近。证券界指出,以该行集资250亿元规模计,完成后其一级资本充足率应会提升约1个百分点。若时间配合,交行期望于3月底审议年度业绩的董事会会议上,一并议决集资方案,待5月份该行举行股东大会时表决后,因应市况及条件许可下进行集资,估计实际时间应会在中行筹资后展开,包括证监会等监管机构,原则上已同意交行就集资计划展开前期筹备工作。
21世纪经济报道本月初援引财政部有关人士透露,未来将参与交通银行的配股。报导并引用投行人士的话称,目前交行看重的再融资方式为A+H配股,融资规模约200多亿元人民币。