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　　中银香港宣布，建议向专业及机构投资者发行于2020年到期的后偿票据，该等票据以美元计值，期限为10年。

　　中银香港(02388)2月3日发布公告称，建议向专业及机构投资者发行于2020年到期的后偿票据，该等票据以美元计值，期限为10年。后偿票据将不会于香港或美国作公开发售。后偿票据拟于其有效期内按固定利率计息。利率将于定价确定时厘定。

　　中银香港拟通过建议发行集资以提早偿还全部或部份后偿贷款。于2月3日，后偿贷款的未偿还金额为25亿美元。由于后偿票据将列作中银香港的二级资本，故使用建议发行的所得款项净额偿还后偿贷款，不会影响中银香港的资本状况。

　　中银香港相信此次建议发行亦将建立新的市场基准，以使中银香港能够将债务市场作为其未来增长及发展的又一资金来源。由于建议发行将面向全球机构投资者，相信此举将有助增加其融资渠道及提升其国际形象。

　　中银香港已委任中银国际、德意志银行及瑞士银行为建议发行的牵头经办人。现建议中银香港与牵头经办人于后偿票据定价确定后订立购买协议。