新浪财经讯 01月18日消息,华能国际公布,于本月15日批准向包括母公司华能集团在内的不逾10名投资者配售A股H股,华能按每股A股售价不低于于7.13元(人民币,下同),售发行不逾12亿股新A股,涉资约85.56亿元。
若假设母公司认购量不低于当中的4亿股,母公司涉及认购资金额约为28.52亿元,集团也与母公司旗下华能香港订立配售H股协议,按每股4.97元配售4亿股新H股,涉资约19.88亿港元(约17.5亿元),而A股及H集资金额共约103亿元人民币。
华能表示,所得A股集资金额85.56亿元,约65亿元将用作一批风电场及电厂项目,另约21亿元用作偿还金融机构借款,而非公开发行H股的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额,计划用于向公司的境外全资子公司中新电力增资,用于海外业务发展所需。
集团指,每股新H股参考发行价4.97元,较停牌前收市价4.73元有溢价约5%,本次发行募集资金到位后,集团的权益资本增加,资金实力增强,财务状况将得到较大改善,资产负债结构更趋合理,盈利能力进一步提高,整体实力得到增强,而其于9月30日公司的资产负债率约为74.96%,假设本次非公开发行A股及H股募集约人民币103.1亿元,并按照募集资金用途偿还人民币21亿元金融机构贷款后,公司的资产负债率将下降至约70.76%。
该股H股申请今早复牌。