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明发集团重启香港IPO

http://www.sina.com.cn  2009年11月04日 19:20  《财经网》

  内地房地产商明发集团(00846.HK),计划于11月4日至9日重新公开招股,并下调招股价范围。在此之前,明发集团一度由于投资者反应冷淡而推迟上市计划。

  根据明发集团11月4日早晨发布的公告,此次招股区间由此前的每股3.03港元-3.79港元,下调二至三成,至2港元-2.89港元,发售9亿股股份,集资额约为18亿至26亿港元。公司计划于11月13日在香港上市。德意志银行担任此次交易的独家全球协调人。

  根据招股说明书资料,明发集团是福建及江苏省的物业发展商,发展重点主要为大型多功能商业综合体及住宅综合体。

  此次集资所得款项中约六成,计划用于新土地潜在收购,近三成为未来项目提供资金。

  原定于本月初挂牌的内地房地产股——卓越地产(01028.HK)仍暂时搁置上市计划。卓越地产早前计划发行30亿股股份,招股区间为每股2.1港元-2.6港元,集资金额为63亿-78亿港元。

  与此同时,恒大地产(03333.HK)11月5日将在香港交易所挂牌。

  恒大地产此次发行约15亿股股份,招股区间为3港元-4港元,最终以中间价3.5港元定价。扣除包销佣金等开支,集资净额为31.86亿港元。

  在国际发售部分,恒大地产获得大幅超额认购;香港公开发售部分,超额认购44倍。

  由于市况等因素影响,恒大地产早前缩减集资规模,由之前的78亿-117亿港元,缩减四成多,至45亿-60亿港元。

  公司引入两名基石投资者,分别为华人置业及周大福,各自认购5000万美元。

  此前恒盛地产(00845.HK)首日“破发”、宝龙地产(01238.HK)定价缩水,以及新近上市的禹州地产(01628.HK)开盘即低招股价约一成,都预示着海外资本市场对内地房企IPO从追捧期进入选择期。

  有香港投行人士直言,“目前市场的一致反应是,现在的内房股素质一般,水分又大,定价也不便宜。”此外,也有基金经理指出,内地房地产市场刚刚经过一轮深幅调整,香港资本市场对内地房产股的风险认识正在加深。


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