和记黄埔昨公布半年纯利57.6亿元,按年倒退33%优于市场预期,券商普遍看好其前景及调升目标价,指业务前景可持续改善,券商予其目标价介乎63元至72.5元,其中法巴看法最乐观,将目标价升至75.2元。
法巴指,和黄中期业绩优於预期21%,主要是3澳洲及Vodafone合并录特殊收益36.4亿元,维持买入评级,决定将目标价由64元升至75.2元,较预测2010年每股资产净值100元折让25%,因料业务前景可持续改善。
美银美林上调和黄评级,由中性升至买入,指是憧憬环球经济复苏的追落后之选,将目标价升8%至66元,较预期明年每股资产净值83元折让20%,估计3G业务可持续回稳。
花旗指,和黄上半年业绩优于业界预期,调高其今年股盈预测46.6%至4.19元,指3集团撇除一次性21亿元收益,其核心LBIT收窄20%,维持买入评级及将目标价升至70元。
德银维持和黄买入评级,升目标价由56.5元升至63元,指上半年业绩优预期,物业及零售业务表现理想,但相信旗下3集团未来迈向盈利之路仍远,予其买入评级已考虑未来潜在新资产收购,及欧洲3G业务重组因素。
证券行名称/投资评级变动/目标价调整(元)。
德银/维持买入/56.5->63。
摩根大通/维持中性/46->64。
美银美林/中性->买入/61->66。
高盛/维持买入/65->69。
瑞信/维持跑赢大市/维持69元。
花旗/维持买入/69->70。
摩根士丹利/维持增持/71->73。
法巴/维持买入/64->75.2。