保兴发展(1141.HK)12日在港宣布,其间接全资附属公司Wealthy Dynasty Limited收购中国建设重工集团有限公司100%已发行股本,总代价不超过20.43亿港元,以代价股份、可换股票据及现金组合支付。
该笔交易的实质是中国建设重工集团借保兴发展的“壳”实现在港上市,交易成功后,保兴发展也将更名为中国建设重工。
根据协议,保兴发展拟通过发行股份和股票挂钩证券的方式,集资最多7亿美元以支付部分代价,并用于公司及中国建设重工集团的运营资金及资本开支,以及为在中国及其他国家基建机械行业的投资机会提供资金。
8月12日港股交易结束后,保兴发展还宣布了一项配股事宜。由摩根士丹利作为配售代理人进行先旧后新配股,合共配售277,760,000股,销售价为每股股份1.116港元,较7月20日收盘价1.34港元折让约16.72%。
中国建设重工集团主要从事设计、制造、销售及租赁基建设备,并向高速高架铁路、城市地铁建设,以及货运及集装箱市场提供相关施工及技术人员售后服务。(朱宇)