中国重汽宣布,与德国上市的欧洲大型卡车制造商MAN进行长期战略合作,并将向其发行本金额4.86亿欧元(约52.49亿港元)的可转股票据,加上中国重汽控股股东以7.99亿元向MAN出售重汽4.2%股权旧股,而MAN向重汽投入共60.48亿元,倘全数兑换票据,将持有中国重汽经扩大后股本25%加一股股份。
上述可转股票据至2012年到期及零息,每股兑换价约8.76元,较停牌前收市价7.51元有溢价16.6%,全数兑换将发行5.99亿股,占经现行及经扩大后股本各27.7%及21.7%,可额外集资净额51.89亿元,其中70%将由其进行及筹备许可技术和专门技术国产化,其中包括改善设计及制造水平,余额30%将作一般营运资金。
另外,MAN向中国重汽控股股东,以7.99亿元收购中国重汽9,119万股旧股,占现行股本4.2%,每股作价约8.76元。倘MAN全数行使转股票据,中国重汽控股股东对中国重汽的持股量,将由69.35%摊薄至51%。
中国重汽指,与MAN建立长期策略合作,合作项目范围包括引进生产相关重型卡车方面的技术,及全球性合作销售及分销配备引进技术的技术提升型卡车,预期因合作项目,其技术水平将大幅提升,产能将有所增长。
该股今早申请复牌。