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国美总融资32.36亿港元 贝恩18.04亿港元入股

http://www.sina.com.cn  2009年06月23日 07:19  新浪财经

  新浪财经讯 6月22日下午16:30消息,贝恩资本入股国美集团一事最后揭晓,贝恩资本将以18.04亿港元入股12.8%,而国美集团最终将融资32.36亿港元。

  6月22日下午,国美电器(00493.HK,以下简称国美)发布公告,称国美已经和国际私募基金贝恩投资旗下的Bain Capital Glory Limited签订投资合作协议,以 18.04亿港元认购国美新发行的七年期的可换股债券。初始转换价为每股1.18港元,较停牌前的最后收市价每股1.12港元溢价5.4%。

  另外,国美同时向符合资格的现有股东提出公开发售,以每100股现有股份获发18 股新股,认购价为每股0.672港元。贝恩投资通过另一家关联企业Bain Capital Glory II Limited作为此次公开发售的独家包销商。融资方案将为国美带来不少于32.36亿港元的资金。国美股票将于2009 年6 月23 日复牌。

  至此,市场猜测多时的国美再融资计划终于水落石出。按照这个方案,贝恩投资将最终持有国美扩大的已发行股本的9.8% 至23.5%(假设新可换股债券全部换股后,全面摊薄的基础上,需取决于现有股东参与供股的情况)。贝恩投资将提名三名非执行董事席位。(康钊 王雪婷)

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