国美总裁陈晓(左)与贝恩资本董事总经理朱强森在新闻发布会上。 本报记者 蒋家华 摄

　　□本报记者 杨志刚 北京报道

　　国美电器(00493.HK)22日下午5时宣布与贝恩投资旗下的Bain Capital Glory Limited签订投资协议，贝恩投资将认购国美发行的七年期可换股债券。此外，国美将向合资格股东公开发售股份。这样，国美集资净额预计不少于32.36亿港元。在停牌7个月后，国美股票将于23日上午9时30分复牌。

　　贝恩认购的可换股债券年息率为5%，若全部转为国美电器股份，其规模相当于现有发行股本的12.8%。可换股债券的总代价为18.04亿港元，初始转换价为每股1.18港元，较停牌前的最后收市价每股1.12港元溢价5.4%。如果公开发售股份完成，转换价格将调整为每股1.108港元。

　　国美还将向合资格股东公开发售股份，以每100股现有股份获发18股新股为基准，认购价为每股0.672港元，为停牌前最后收市价每股1.12港元的60%。贝恩投资另一联属公司Bain Capital Glory II Limited将独家包销有关公开发售的股份。

　　国美可换股债券发行及公开发售完成后，贝恩投资的持股比例将介于扩大后已发行股本的9.8%—23.5%(前者的先决条件为贝恩仅将债券全部换股，没有认购新股；后者的先决条件为贝恩将债券全部换股且认购全部新股)。有关交易预计8月3日完成。

　　假如可转换债券全部换股且供股全部得到认购，国美的总股本将增至约166.88亿股，而黄光裕和杜鹃现有的股份数约为45.35亿股。也就是说，即使黄光裕夫妇未认购公司发行的新股，在可转换债券全部换股且供股全部得到认购后，两人合计持股比例将从约35.6%降至约27.2%，但仍将是公司的控股股东。

　　贝恩投资将向国美董事会提名三位非执行董事。国美董事会主席陈晓宣布，基于安永内部控制审阅报告及公司内部审核的结果，董事会确认公司内部控制体系及企业管治基础健全。(相关报道见B01版)

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