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本报记者 蒋云翔
“据我们了解,接手RBS股份的大多是一些长期投资者,这说明投资者还是看好中行的长期发展。”1月14日,中国银行(601988.SH,03988.HK)新闻发言人王兆文表示。
是日,中行的主要战略投资者、第一大外资股东苏格兰皇家银行(RBS集团)发表声明称,已出售其持有的中行108亿H股,占比4.26%,每股股价为1.71港币,共计16亿英镑。这也意味着,RBS集团已经出售了其持有全部中行H股,完全退出了中行。
中行在随后发布的一份声明中介绍,RBS集团是通过协议转让方式出售股份的。
当天,中行H股收于1.9港币每股,较前日上涨了2.73%。
战投抛售自保
2005年8月,RBS集团牵头与其他五位投资者组成RBS CHINA,向中行投资30.48亿美元购得中行209亿股H股,占中行发行前总股本的8.48%。
RBS集团持有RBS CHINA股本的51.60%,是RBS CHINS的实际控制人。RBS CHINA的其他投资者还包括嘉诚基金会的附属公司Magnitico控股(占股24.20%),美林证券的关联公司Temmurgal HoldingCo AB(持股9%), 对冲基金D.E. Shaw成员公司(持股5.50%),橡树资本管理有限公司的全资子公司Oaktree Cyprus Principal Investments Limited(持股5.50%),全球最大对冲基金集团之一的Och-Ziff集团成员OZ Sculptor limited(持股4.20%)。
除了RBS CHINA外,中行还引入了瑞银集团、淡马锡下属富登金融公司、亚洲开发银行。中行向四家投资者总共出售了352.99亿股H股,占中行总股本的13.9%。
根据入股协议,战略投资者的禁售期截止到2008年12月31日。最早出售中行股票的是瑞银。
2008年12月31日,禁售期一到,瑞银集团即悉数抛售了其持有的全部34亿股中行H股。此后,李嘉诚基金会所持的20亿股中国银行H股已于8日开始配售,售价为每股1.98-2.03港元,由美林负责。
对于瑞银集团抛售股票,王兆文表示是因为瑞银集团自己出了问题。事实上,瑞银集团深陷次贷危机泥沼,之前瑞银集团对美国风险资产的敞口已减记资产近490亿美元,规模居欧洲银行首位,并不得不从投资者那里筹集将近300亿美元资金。
但自身出问题的战投不仅瑞银集团一家,RBS集团也同样深陷金融危机泥沼,最终不得不接受英国政府注资。
RBS集团在声明中指出,出售中行股份的决定是其对集团的战略进行重新检视后作出的。在计入税务与货币对冲的影响后,出售对集团的资本比率影响大致为中性。
根据RBS集团的声明,2005年8月RBS集团共向中行投入9亿英镑,在出售得到16亿英镑后净盈利7亿英镑。此外,RBS集团还从中行获得不菲的分红,2008年RBS集团从中行取得股息达8000万镑。