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中信泰富母公司注资一波三折 8港元发新股始末
本报记者 于晓娜
中信泰富股东特别大会实录：集团注资方案一波三折 “8港元发新股”始末
12月19日上午10：30，中信泰富(0267.HK)股东特别大会如期在港岛香格里拉举行。然而，这场原本悬念不大的股东大会却开得一波三折，整个会议超过6个小时！直到下午5：30股市收市一个多小时后，投票结果仍未公布。
不仅如此，会议期间，多数小股东颇有怨言，在投票表决间隙，向被“屏蔽”在门外的记者倾吐不满。
按照中信泰富12月2日发出的股东大会通告，当天讨论的议案主要包括对中信集团向中信泰富提供15亿美元备用信贷、中信泰富以8港元换股价向中信集团发行可换股债券、外汇合约约务更替以及增加中信泰富法定股本等。
没有想到的是，当天一早就已有十多名小股东聚集在港岛香格里拉楼下，抗议中信泰富拟以8港元价格向中信集团发新股，会议期间，独立股评人、中信泰富股东David Webb更突然提出，要求将本次股东大会推迟到14天后举行！
推迟14天再表决？
David Webb的这一意外举动，令整个股东大会议程突然改变，预定的表决议程被暂时搁置。
按照David Webb向记者透露的信息，到目前为止，由于证监会对于中信泰富投资外汇合约产生巨额亏损的调查还在进行，在结果公布前，小股东无法获得充分的信息。他认为，现在根本不应该对目前中信集团的拯救方案进行表决，建议在14天后再重新召集股东大会表决。
于是，在会议进行1个多小时后，股东大会的议题变成了对是否要延期举行股东大会的投票表决。
不仅如此，在决定是否推迟举行股东大会的投票权中，也出现争议，争议焦点在于荣智健是否具有投票权。
目前，荣智健个人持有中信泰富19.17%的股份。小股东叶桃辉告诉本报记者，“荣智健是中信集团的董事，中信集团也有给他期权，他究竟该不该投票呢？(中信泰富)公司律师就说，他们已经考虑过这点，包括其它方面，最后仍认为荣智健可以投票。”
“我作为股东，感觉中信泰富跟中信集团的关系千丝万缕，荣智健也是中信集团的董事，这次应该不能投票。”叶桃辉续称。
然而，最终结果显示，有99.9%(有投票权)的股东赞成不要延迟召开股东大会。
“你问我荣智健究竟有没有投票，我不知道，不过从这个结果看，99.9%的人都同意不要延迟，估计他投票了，因为他一个人就占很多股权！”有小股东告诉本报记者。
而荣智健在会议期间被记者问及其是否参加投票时，仅以“每个股东都有自己的考虑”为由，未正面做答。
按照规定，中信集团所持股权不能参加投票。据本报记者了解，当天中信集团的两名代表，即中信集团常务董事兼副总经理、中信泰富执行董事李士林，中信集团副董事长兼总经理、中信泰富非执行董事常振明，都没到场。
从投票人数看，有75名小股东不赞成推迟表决，只有45名小股东赞成。
由此，David Webb推迟14天召开股东大会的建议被否决，原定表决流程继续曲折进行。
8港元之痛
总体来说，这是一场有争议声音的股东大会。
有参会小股东告诉记者，本次股东大会被质疑的地方很多，除了很多小股东坚持认为证监会调查尚未结束不应投票之外，也有人提出，澳元汇率最近转强，之前的合约亏损可能减少，因此希望等等再投票；另外，媒体被“屏蔽”于股东大会之外，也让部分小股东感觉不爽。
David Webb透露，他个人对当天中信泰富管理层回答股东提问的结果并不满意，公司管理层没有对大部分的股东提问进行回答。
其中，双方矛盾的焦点在于，中信泰富将向中信集团发行可换股债券，即相当于以每股8港元的价格向中信集团发行14.53亿股新股，这将导致中信集团的持股量大幅上升到57.56%，成为中信泰富的绝对控股股东。而每股8港元的转换价，小股东认为很“不公平”。
“若按照中信泰富21港元的资产价值看，算半价都有11块，而现在很多大型上市公司如新鸿基地产等，折价率大概都在30%左右，而中信泰富现在相当于用60%的折价发行新股，对小股东来说不公平。”上述小股东叶桃辉告诉本报记者。
事实上，在投票后的计票间隙，荣智健向记者表示：“短短3个月时间，对公司管理层和员工来说，都是非常痛苦的……我们所要面对的现实是，公司需要资金，中信集团同意给公司提供新的资金，并承接大部分已经亏损的外汇合同。同时，中信泰富将向中信集团发新股，如果得到股东赞成，中信集团在中信泰富的持股将增加到57.6%，另外，希望大家也注意到，中信泰富董事会在咨询过独立财务顾问意见后，认为这一解决方案是公平及合理的，在当前很困难的市况下，这一方案是目前可行的最佳方案。”
荣智健强调，8港元发新股究竟是否便宜，应该几个因素统一来看。“第一看借贷的钱，第二是价格，第三是能把我们的‘毒瘤’拿掉，从这三方面看，我认为这是目前我能为公司做到的最佳方案。”荣智健表示，“最后股东是赞成还是反对，下午看结果就知道了。”
至于小股东究竟希望如何解决该问题，有小股东对本报记者表示，“为什么只向中信集团发新股而不向所有股东发？当然，若真向所有股东供股，也应该有部分接受，部分不接受，这样可以通过让中信集团承销对全部股东的供股，若有人不愿意供股，那中信集团拿去就是了。”
更有小股东很“现实”地指出，“今天中信泰富的股价最高已经超过8.6港元，按照这个价格，我肯定愿意供股，拿到股票后马上卖掉都有得赚！”
12月19日，中信泰富收盘报8.6港元，涨4.24%，相信正是这一价格让很多小股东对中信集团将以8港元的换股价增持股份而愤愤不平。
无论如何，在荣智健看来，“中信集团提供的这笔资金，可以加强中信泰富的资本结构，同时以对公司有利的汇率承接大部分外汇合约，避免中信泰富继续受到汇率波动的影响。中信集团的支持，让我们重新站起来，把力量放在公司业务上。”
问责风波
问题最后，股东可能终要指向“究竟谁应该负责”这一问题上。
对于这几个问题，荣智健透露，股东也都在大会上提出来了，但他认为，无论是范鸿龄还是他是否下台，甚至是其它在外汇合约中可能牵涉到的高层是否要负责，均“因为证监会还在调查过程中，而且，我和范先生是否下台，需要经特别的程序，在建议提出之后还要经股东大会表决，因此，今天都无法回答。”
更有小股东表示，今天该公司对股东的大部分疑问都没有解释清楚，比如，公司说公司内部已经就亏损一事做了一个调查，却拒绝公开结果，理由是证监会的调查还在进行当中，担心到时候公布的结果有冲突。
此外，David Webb也指出,中信泰富于炒外汇Accumulator的披露程序不当,如果该公司及时向股东披露,或许股东可以在9月中金融海啸爆发前以更好的价格沽出股票。
“实际上，这不光是我们自己的事，你看中信泰富投资accumulator，所有的财务报表都没有任何公布，这让我们以后怎么相信香港的财报呢？而且，据我了解，香港的外汇基金和盈富基金，应该都持有中信泰富的股票，所以，这不光是我们自己的事情，”小股东叶桃辉表示。
据称，已经有一众小股东准备联合向财政司提出特别调查申请，但前提条件是要搜集到100名股东的签名，困难的是，所有通过证券公司或者银行户口持有中信泰富股票的股东，都不算入有效签名，因此，到目前为止，“有效”的小股东签名约为60人。
12月19日晚间，中间泰富发表公告表示，99.94%的股东同意接受中信泰富与中信集团签订拯救方案。
对于这个结果，David Webb在早前也预计，如果荣智健以独立人士身份投票，获得通过的可能性较大。
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