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中信泰富向母发116亿换股债 转承累购期权

http://www.sina.com.cn  2008年11月13日 10:38  新浪财经

  中信泰富公布,母公司中信集团达成协议,母公司向中信泰富提供最多15亿美元的备用信贷,中信泰富将向母公司发行15亿美元(约116.25亿元)的可换股债券,并以93亿元将57亿澳元累计认购期权合约的承担责任售予母公司。

  根据协议,中信泰富向母公司发行116.25亿元的可换股债券,票面年息率2厘,每股换股价8元,较停牌前收市价6.06元溢价32%;若悉数行使,中信集团对中信泰富的持股量将由29%增至57.6%。

  此外,中信泰富再以最多93亿元,将57亿澳元累计认购期权合约售予母公司,由母公司承担之后的合约履行责任及权利。

  现时中信泰富持有87亿元澳元累计认购期权,出售完成后,集团尚持有的30亿澳元合约,履行价介乎0.768至0.96美元,集团无意出售,因有对冲之用。

  至于母公司向中信泰富提供备用信贷,年息按伦敦银行同业拆息加2.8厘,但暂不拟提取。

  中信泰富今早复牌。

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