安赛乐米塔尔将全面控股东方集团 代价近200亿

　　安赛乐米塔尔昨天宣布与中国东方集团控股有限公司(下称“东方集团”，0581.HK)的控股股东订立了一项股东协议，将使安赛乐米塔尔最终可增持该公司股份至73.13%。这笔交易将使安赛乐米塔尔有望成为首家控股中国钢铁制造商的外国公司。不过，这一交易仍需商务部批准。

　　根据股东协议，安赛乐米塔尔将在双方同意的时期内，通过收购控股股东韩敬远现持有45.11%的股权，成为东方集团的大股东，收购价格不低于每股6.12港元。另外还将收购东方集团其他小股东的股份，收购总价不超过60亿港元(合7.69亿美元)。

　　上述收购价格较东方集团11月7日停牌前最后一个交易日收盘价5.40港元溢价13.3%。东方集团昨天恢复交易，收盘时涨19.3%至6.44港元，已高于安赛乐米塔尔承诺的最低价。

　　在发出全面收购要约之前，安赛乐米塔尔于上月出资6.47亿美元收购了东方集团28%的股份，安赛乐米塔尔表示，在完全履行了与控股股东的协议之后，该公司将持有中国东方集团73.13%的股份。

　　根据记者以每股6.12港元计算，安赛乐米塔尔最少仍要支付81亿港元才能分批购入韩敬远手上的13.2亿股股份。连同以50亿港元购入陈宁宁手上的股份以及收购小股东股份的60亿港元，安赛乐米塔尔共要付至少191亿港元，才能在中国首次控制一家钢铁企业。

　　此前，东方集团的前两大股东韩敬远和陈宁宁曾为了争夺控股权而上演股权争夺大战，而昨天，东方集团董事局主席韩敬远并没有正面回答记者现在为什么又愿意出售自己的股权给安赛乐米塔尔，只是表示愿意转让控股权，是看中安赛乐米塔尔这个世界第一的钢铁企业，可以带领东方集团向前迈进。

　　不过值得注意的是，自2004年上市以来，东方集团的平均股价为1.84港元，远低于其首次公开发行时每股2.75港元的价格，更低于安赛乐米塔尔所承诺购买韩敬远手中股权的最低价每股6.12港元。

　　韩敬远与安赛乐米塔尔已达成协议，在后者增持至50.1%的36个月后，他将退任主席一职。不过他指出，届时要根据双方合作成果，再决定是否淡出这家由他一手扭亏为盈、国转民营的钢铁企业。

　　据记者了解，安赛乐米塔尔还与东方集团签署了一份业务合作协议。安赛乐米塔尔同意只要其仍持有东方集团已发行股本25%或以上的权益，就将为发展东方集团的钢铁生产业务提供科技、技术专长及知识；收购合并专长和财务及基金管理知识，以及协助东方集团开拓海外市场商机。此外，安赛乐米塔尔将为东方集团每年采购固定最低数量的

　　此前，安赛乐米塔尔在寻求获得中国钢铁企业股权的不断尝试中屡屡受挫。在入股华菱管线成为其二股东后，安赛乐米塔尔一度希望再次收购莱芜钢铁股份有限公司38.41%的股权。而这一交易收购价格因“相对于国外的收购案例”过于便宜而被监管部门要求重新修订。值得注意的是，东方集团同莱钢一样，也是重型钢、H型钢的生产商。

　　昨天在接受记者电话采访时，安赛乐米塔尔中国区总裁马泰思依然毫不掩饰对中国市场的觊觎。“我们相信，未来十年钢铁需求依然会增长3%~5%，增长来源主要来自中国，收购东方集团后，我们还会继续参与中国这一世界最大、发展最快的中国市场的投资。

　　安赛乐米塔尔并购部副总裁Ondra Otradovec更是指出，由于安赛乐米塔尔在全球只有亚洲还没有市场领先地位，因此将东方集团的投资视为拓展亚洲及中国市场的开始。陈姗姗

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